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京东方你们加仓了嘛,链接是我的近期操作。
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中石油还要继续持有吗,请看连接 网页链接
#中石油美股继续涨年内涨近5成# $中石油(PTR)$ $中国石油(SH601857)$
面板行业周期性明显。从去年开始,面板就进入了下跌区间。国内面板龙头京东方股价从最高7.5跌至最低3.6,目前3.8。 那么它见底了吗?我认为还没有,它的底部区间在3~3.5比较合理。目前应该继续观望。详细分析请看 京东方见底了吗?
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加仓格力电器和美的集团,二者3:2的持仓占比。
终于看到一点关于银隆新能源的数据,总产能18Gkw/h,钛酸锂锂电池2.8Gkw/h,意味着银隆80%为磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池有重回主流的迹象。而不被看好的钛酸铁锂电池仅占20%不到,即使抛弃,下跌量是有限的。对于格力电器不必太悲观了。
格力和美的好纠结。两个各有优劣。格力暖通空调的毛利率为29%,美的为20%。两家都是龙头股,说明格力在空调行业还是有更高的技术壁垒,要获取更高的利润,要么具有更高的定价权,要么有更好的技术,降低成本。无论哪一种,技术壁垒都是格力更胜一筹,但是格力产品比较单一,空调占比70%+,而空调的...
我看好美的集团,它比格力稳健。尽管格力很好,但是银隆新能源确实很不明朗,唉!美的除空调外的小家电周期短,增长性强。如果好起来那肯定格力更好,但是风险也大,不稳。
#中国平安# 中国平安业务好杂,如果核心业务是健康和寿险的话,未来客户数量应该是增长的,因为生活水平提高了才会买保险,注重健康。这就好比乡下的老百姓有病不去医院,能忍则忍,实在忍不了了才会去医院,往往错过了最佳治疗时机,可能花了更多的钱。那他们怎么会给自己买保险呢?生活条件变好...
#《估值的标尺》应用#
自由现金流太难了,以扣非净利润代替净利润,以过去十年简单估算复合增长率,得出格力电器对应内在价值约3906亿,静态合理市盈率19.5倍。
所以现在是买入的大好时机。
问题的核心在于,格力未来的10年还能不能保持与前十年一样的增长率。
#读书笔记《估值的标尺》#
首纪:首次分享读书心得,欢迎讨论笑评。
尽管说读书的目的主要是学习别人的思想和方法,但是对于很好的提议,是值得借鉴和尝试的,比如“投资就是生意”,这话有意思,能不能支撑起自己的投资方法暂且不说,但至少逻辑清晰明了,这要比纯技术分析靠谱的多,唯一...
我重仓了格力电器