美国和A股的光模块公司又要起一波行情。AMD预测整个市场需求从1500亿提升到4500亿，夸张的。
我感觉光模块目前不少公司只是炒作，不是炒作的估值也偏高。我想到的例子是互联网刚兴起时代的光通信领域。互联网光通信的需求后来确认兑现了，确实几乎是无限的，很多公司的产品业务后来确实也做成了。但是，从股价来讲更造成了大量惨案（举个例子jdsu，现在$Lumentum控股(LITE)$ 的前身），屹立不倒的龙头$思科(CSCO)$ 也花了多年以后才创新高。我是比较怕，当然很可能我是错的。
这种预测没有逻辑性
光模块有什么股票推荐呢
这行业必然有周期性的，同质化竞争也激烈，当成产业周期来做就行了，高点必须跑
制造业的商业模式太差了
如果逻辑都行得通就好了。
感觉等着过几年腰斩两次