朋克民族

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本人从事于互联网行业15年,在工作之余喜欢自驾旅行,世界各地体验不同的生活,平时也喜欢研究股票投资,为了追寻自由的生活,现在开始专职做投资。主要投资原则: 坚持“好行业、好公司、好价格”不动摇,只投资互联网科技、医药、消费升级三大行业,买入便宜的、看得懂的优质龙头公司,长期持有,超越市场。希望能认识更多同道中人,一起分享投资经验,投资路上不孤单。

朋克民族回复的提问

感谢进一步的解答!汇总就是看行业前景、利润率等。估值这个问题困惑很久,现在终于明白一些了。 查看全文

朋克民族的热门讨论

这波下跌,腾讯市值接近到了3000亿美金估值,阿里巴巴市值3500亿美金,这两家在各自领域有着绝对护城河的公司,而且,这两家公司对外投资的资产差不多就值1000亿美金了。你想想,2000亿美金买通讯社交护城河+40%多的手机时长占有及广告收入50%增长+支付及云服务100%以上增长,2500亿美金买第一...查看全文

市场不讲理的时候,啥都没用,目前阿里的估值差不多相当于只算淘宝天猫核心电商业务的估值,蚂蚁金服33%股权、阿里云、优酷、UC高德、饿了么、盒马银泰及新零售、钉钉等还未盈利的公司相当于白送,说句实在话,阿里的合理估值最少最少都值5000亿美金,1-2年后,等市场回暖后,很多机构估计又会傻乎...查看全文

哈哈,4300亿美金估值买国内所有移动互联网用户以及国内移动互联网47%使用时长的价值,你说值不值。只要手机终端不被颠覆,腾讯龙头地位不会有任何改变。买买买的机会来了。 $腾讯控股(00700)$ @仓佑加错-Leo @黄建平 @Stevevai1983查看全文

第一次轻仓建仓PDD,为啥建仓,基于以下数据判断,每个季度月活增长3000-4000万,人均年消费才1000多,这两项指标空间都还很大,这两项指标的增长保证了GMV还能快速增长,拼多多平台的take rate 2.8%随着品牌馆招商,take rate基本只会提高不会降低,GMV的增长就保证了营收的增长,而且拼多多的模...查看全文

靠,亚马逊没利润,华尔街认为是投资未来,阿里巴巴也在投资未来,所以利润率持续下降,即使如此,阿里的利润还是比亚马逊多得多,华尔街咋不觉得更是投资未来呢。阿里在印度及东南亚市场积极布局,成功的概率很高,特别是印度人口大国,如果成了,这将为阿里巴巴3-5年后持续创造辉煌,这可不只是...查看全文

嗯,今年腾讯游戏不如预期是肯定的。不过即使腾讯游戏不增长了,个人觉得腾讯整体业绩继续保持30%-40%增长应该还是没问题的。 $腾讯控股(00700)$查看全文

小米之家香港店,人山人海,业态模式远胜周边电讯店一条街,付款都排长队。 $小米集团-W(01810)$查看全文

在我的能力圈之内,未来3-5年没有比腾讯确定性更高的公司了。王者荣耀游戏收入周期性问题在所难免,但是你可别忽略了以下几点:1、游戏收入占比已经慢慢降低到40%,马上就会到35%左右占比,腾讯不只是靠游戏收入了;2、移动广告收入还保持50%以上增长,社交、视频、音乐、文学、资讯等细分领域都是...查看全文

太TM吓人了,GMV同比增长了快4倍,月活用户同比增长2倍多,达到2亿多,看来拼多多还是值这个市值的。不过,长期就看和淘宝之间找到什么样各自平衡的位置?按阿里的风格,一定会想尽一切可能围堵拼多多,在中国这样的商业环境,难能可贵的是黄铮一直都是低调闷声做事情,不像京东二楞老板。阿里很长...查看全文

这三家最近成了难兄难弟,三年之后会是什么样子?你更看好哪家的前景呢? $小米集团-W(01810)$ $拼多多(PDD)$ $美团点评-W(03690)$ @仓佑加错-Leo @李妍 @梁剑 @大苹果的飞飞查看全文

早上想小建仓1万股,根本就很难买到,直接被我拉高了2个点才买到,这要是在大A股,那不是要10个涨停? $信达生物-B(01801)$查看全文

$药明生物(02269)$ 公司是好公司,就是太贵了,跌跌我喜欢,又有机会慢慢开始布局生物制药了。40港币以下挺便宜的哦,能到吗?查看全文

这波下跌阶段,聚焦再聚焦,确定性再确定性,陆续拼命加仓或换仓到阿里巴巴、腾讯、小米、中国平安、中国生物制药、百济神州,恒瑞还没找到好时机下手,全仓拿着这些最优秀的公司过冬,长期恐怕不挣钱都难啊。 $阿里巴巴(BABA)$ $中国生物制药(01177)$ $百济神州(BGNE)$查看全文

$腾讯控股(00700)$ 对于长期配置来说,目前价格已经很不错了,再跌空间有限,未来空间还很大。查看全文

总结了 大消费、医药、科技 三大非周期性、未来空间巨大的行业,这些投资标的几乎都是这个行业里最牛逼的公司,好行业好公司,剩下的就只需要等待合理价格建仓了。我理想的、长期稳固的投资组合。一、消费领域:(30%)1、食品/保健等(10%):贵州茅台,五粮液,海天味业,汤臣倍健2、日用/家居...查看全文

业绩是本质,大跌只能吓走跟风的散户。 $金界控股(03918)$查看全文

机会来了,50以下开始建仓。 $恒瑞医药(SH600276)$查看全文

吸取这波危机的经验--微调完善我的投资原则

两年前自认为获得巴菲特真知而梳理的投资原则,让我基本安全渡过了今年这波危机。但,原来自认为是真知的东西,到了两年后的今天,发现真知的探索是一个永无止境的过程,必须不停的去思考、更新,追寻更靠近真知的智慧。之前基本是比较纯巴菲特的方法,但,结合中国的特殊环境以及个人能力圈差异...查看全文

一些关于拼多多新的看法

从一开始不看好拼多,最近又深入思考观察,对这一新生事物有了不同的看法。拼多多在供应链改造、人货智能匹配、拼团模式 这三方面会持续深入,这是拼多多构建区别于淘宝卖场模式最关键的三架马车,淘宝卖场是PC互联网货架和搜索模式,拼多多核心则是更符合手机移动互联网方式的热卖单品以及以用户...查看全文

$美团点评(03690)$ 美团最大的业务就是外卖,外卖最大的成本在外卖小哥,这就注定了美团毛利率不可能高,不会是一个太好的生意。加上竞争对手有阿里的口碑饿了么,可想而知,短期内更没法盈利了。我的定性分析结论,我是不会投美团的,投美团不如投 $小米集团-W(01810)$ ,实际上我是投了小米,IOT...查看全文

他的全部讨论

在市场最黑暗的时刻,只有坚定的信念,才敢买成重仓股,也只有坚定的信念,才能长期持有,阿里和腾讯持股比例加起来差不多有50%仓位了,优秀公司总是能给我们带来惊喜。手机移动互联网远未结束,5G时代刚刚开始,我认为手机移动互联网起码还有10年发展时间,优秀公司还会持续创造价值,这个天花板...查看全文

$拼多多(PDD)$ 跌跌更健康,200亿美金市值我就觉得挺适合投资,留有风险溢价。查看全文

回复@李妍: 嗯,从生意模式、现金流角度,拼多多我也认为是最容易挣到钱的,毛利和淘宝一样高,只要砍掉部分销售费用,立马就能够盈利,确实取决于拼多多自己的梦想。小米的不确定性来自于手机行业竞争太激烈,小米手机看不到太突出优势,对手华为、OV都强大,不确定因素还是有一些的。美团盈利那...查看全文

这三家最近成了难兄难弟,三年之后会是什么样子?你更看好哪家的前景呢? $小米集团-W(01810)$ $拼多多(PDD)$ $美团点评-W(03690)$ @仓佑加错-Leo @李妍 @梁剑 @大苹果的飞飞查看全文

没有见过火热的东西,会是个好东西,不符合逻辑嘛查看全文

各项业务稳定发展,未来空间还很大。查看全文

业绩点评:高利润的游戏增长放慢,广告业务还是处于稳定发展,云和支付快速发展,但是成本也快速增长,短期比较难贡献利润,所以,利润增长会滞后于营收。总体看法:对财报不必太惊讶,公司体量越来越大,未来几年基本只能维持在20%-25%左右稳定增长,在可见的未来,还是很好的投资标的,只是要把...查看全文

回复@李妍: [俏皮]你的意思是淘宝很有机会干掉拼多多?//@李妍:回复@朋克民族:完全不同意淘宝平台天猫化了,草根东西失去市场的看法。。查看全文

回复@低估逆向平均赢: 降低仓位,只为看得到的东西买单。//@低估逆向平均赢:回复@朋克民族:你也投降了?查看全文

回复@李妍: 消费领域有很强的品牌定位属性,不像底层的通讯需求,你用中国移动我也用中国移动,你用微信也用微信。品牌认知需要比较长时间才能建立,比如从淘宝平台里培育出来的天猫,一开始大家基于对淘宝品牌的认知,都不觉得天猫店铺有什么太区别于淘宝店铺的地方,随着对天猫品牌多年持续的宣...查看全文

$小米集团-W(01810)$ 香港市场还是非常客观现实,就按市场地位/利润/现金流估值,其他看不到的都是虚的,不为看不到的、虚的东西买单。承认自己基于个人喜好而导致认识的偏见,必须客观理性看待一个生意,看待一家公司。查看全文

手机国际化发展顺利,IOT增长迅速并且还未大范围国际化。2019年重点关注小米和红米的双品牌战略,特别是中高端手机在中国市场的发展趋势,将起到决定性的因素。 $小米集团-W(01810)$查看全文

同意你的观点, $拼多多(PDD)$ 平台规模已经形成,高毛利,是个好生意。双十一营销费用的投入,对于市场用户规模、市场规模的长期价值都是有益的。并且我认为拼多多市场不会像小的电商公司那样,营销费用下降,用户就下降,我认为拼多多的规模网络效应已经形成,随着供应链不断持续升级优化,核心...查看全文

第一次轻仓建仓PDD,为啥建仓,基于以下数据判断,每个季度月活增长3000-4000万,人均年消费才1000多,这两项指标空间都还很大,这两项指标的增长保证了GMV还能快速增长,拼多多平台的take rate 2.8%随着品牌馆招商,take rate基本只会提高不会降低,GMV的增长就保证了营收的增长,而且拼多多的模...查看全文

$中国平安(SH601318)$ 估值便宜,一两年内大概率就是百元股了。查看全文

这种跌法,只会把最近刚开户冲进来的人洗出去吧?按老手的经验,再等等,就可以进来收尸了。 $中国平安(SH601318)$ $中国生物制药(01177)$查看全文

哎,基金经理真不好当,没跑赢也被说。你让不开心的基金投资者直接去买指数基金不就行了吗,总同步指数了吧。//@黄建平:回复@今日话题:券商、人保和中信建投都是沪深300指数成份股,近两个月连续涨停,你跑得赢?查看全文

$中信建投(SH601066)$ 太疯狂了,买入套10年估计都没法解套。这么贵,傻子才买的股票。查看全文

小米要是再爆发,基本上去年布局的公司,都表现优秀。 $小米集团-W(01810)$//@朋克民族:回复@朋克民族:[滴汗]除了 $小米集团-W(01810)$ 还在坑里,其他布局的基本都开始盈利了,2019年,收获的时节。[跪了] $腾讯控股(00700)$ $恒瑞医药(SH600276)$查看全文

就看手机品牌升级能否成功?能否抢到更大的市场份额?至于IOT智能设备,模式独有,市场地位非常确定,不仅国内市场处于高速发展期,而且国际化市场也基本刚刚开始。随着联网设备持续增加,网络效应不断扩大,护城河已经在逐步建立,未来空间可期。唯一风险就是手机竞争太激烈,确定性不足,否则就...查看全文

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