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首先可以先看下刘江的汇添富医疗服务,成立5年多,勉强跑赢300医药,相比其他优秀基金经理葛兰、郑磊、于洋、杨桢霄等差了不少,虽然可以把部分原因解释为前期规模偏大。但后来规模降下来之后业绩还是一般。


其次可以看下美股医药和A股医药对比,下图为几个美股医药指数与300医药、全指医药对比。可以看到我们的医药指数碾压了他们
具体原因我也分析不太清楚,反正根据过去这个结果,考虑到中国人口基数+工程师红利+老龄化等因素,我觉得未来A股医药跑赢美股医药是大概率的事,所以没必要配置美股医药QDII


第三,近年来,香港交易所为了吸引创新药赴港上市,修订了很多上市条件,放松了盈利要求,所以有很多国内优秀药企赴港上市,这些同样是大陆企业,我觉得这块市场不可忽视。


第四,考虑到目前A股医药涨幅巨大,我后续可能会在医药组合中加大港股QDII配置,甚至不排除配置美股QDII避险查看图片
引用:
2020-07-02 23:23
想听听你对汇添富全球医疗的看法,消费科技你在行业组合中都配置了一只全球性的QDII,而医药里你配置的是一只只买了港股的QDII而没有配置美股的QDII,是主要因为觉得刘江的水平不够(我觉得刘江确实水平不是第一梯队),还是不看好美股医药的赛道

全部讨论

2020-07-06 20:29

葛兰毕竟是医学专业的

2020-07-04 00:02

我爱葛兰

2020-07-03 21:41

先锋的低费率ETF抢镜中