Pumpkinn6d 的讨论

你刚说市值，哪伊利股份的利润是蒙牛的二倍多吧？如果公司的减值和折旧调整过来，哪么利润差距就更太了吧？朋友在经济还沒复苏前，看的是如何守住，而不是进攻，很显然蒙牛近年开始走下坡路了。

不看商业模式吗？伊利这种消费品给10倍市盈率？

估值是个毛估估的概念做不到精准。做到模糊的正确就可以了，要拿出机算计来计算价值才敢去投资的话，那就说明还没搞懂。

消费股不可能只给10倍

每年100亿净利润 ，没成长的前提下给10倍估值可以不？

伊利最少要看十年，三五年太短了，这是个长寿的行业，要看未来十年能产出多少利润，然后把股票卖了能值多少，短期的减值，原奶价格波动，大环境，时间一拉长影响就显得微乎其微了，这个世界唯一不变的就是变化。

公司的减值和折旧 蒙牛一样也有，而且伊利还有澳优的商誉要计提，经济大环境不好，优质的公司比如美的 白酒 还是能稳健的增长，伊利在乳制品行业里可以说做的非常好了，不过本身乳制品行业目前已经见顶，那么伊利自然也会受影响，两个季度营收连续下滑是事实

看老二蒙牛的估值，营收差伊利300亿左右吧，市值只有伊利的1/3左右。 伊利如果没增速了 给1000-1500亿市值合理

看实际数据可以给出怎样的估值呢？

矿泉水毫无差异化，又没有先发优势别说是你，我都不看好。但伊利股份这次的洗心革面不一样，不呜则已一鸣惊人[笑]