昨天是下半年的第一个交易日，市场整体情绪比较火热，两市成交量破万亿。今天是个比较关键的点位，如果大盘能够站稳3200点以上，并且能够收红就是胜利了，不要要求每天都像昨天那样一贯长虹。

与上半年波澜壮阔的AI不同，今天打头阵的是以汽车板块为主导的市场。一整天下来就是汽车整车板块最强，众泰优先涨停，紧接着是中通、赛力斯和金龙客车。昨天AI和游戏等领域直接核按钮，机器人板块也没有得到支撑，高标龙头中马传动也非常弱，目前没有有后排接力的意思，巨轮智能开板崩盘。

大金融和权重股也是昨天上涨比较好的，大盘上涨和很多情绪题材股的下跌会给人造成一种割裂感，出现大盘满江红，个人不赚钱的情况。

我个人是比较看好下半年的客车的出海和航运板块，还有就是汽车智能化。客车主要是以宇通客车和金龙客车。客车首先是是一个投资完之后几乎不用再投资的行业，我们看到宇通客车的固定资产一直变化不大，目前行业内的专家给予到客车出海的增长一直在24年都能维持一个30%的增长，并在后续5年左右维持在这样的出口量，海外的利润比国内的利润要高很多，而且目前国外对于宇通的品牌还是非常认可的。整车里面还有华为概念的赛力斯，对于汽车的智能化，华为和大疆这些已经在视觉领域有研究的企业，进入汽车智能化会有一定的先发优势。在汽车智能化里面，港股的小鹏汽车也可以关注。