$美年健康(SZ002044)$ 反正就一天知道分晓了，我在这里也胡诌几句。本人持有美年，肯定希望涨，众多人分析长期短期的，象@佳宝爹 有时间有钱持有4年或以上，应该是少数，更多的可能指望短期，毕竟这个短期已经不短的，错过大跌，但同样错过大涨，所以在这里理智分析下第一天的可能走势。
1、如果 是跌或跌停，谁会抛，前几个月的公告中，南通友谊是可能减持的，国家队和社保基金是有股的，基金也可能会跑的，我们看看可能性。
       南通除去质押只有500W不到的可减持股（成本几乎可以忽略，谁叫他是壳 出卖方）
      国家队和社保基金加起来2000W股（国家队成本略亏，应该在31-32左右，社保基金是二季度进来的，理论上应该起码是35以上成本，不排除巨亏
     各种基金占流通股13%左右，大约就是3000W股左右吧，成本肯定和社保差不多，因为差不多时间进来的，但基金主要是是汇添富系列基金为主，上次是谁说的，汇添富和俞总关系不错的
     我们简单累加下，500+2000+3000=5500W股*30.8=17亿左右，这是极端值，总流通股为2.8亿股*30.87=87亿左右，可见极端情况下流通股的20%可能会集中抛售，
     首先，南通应该不会大规模抛，质押了大部分股份，不可能不留一点余地，
     国家队有可能，现在势态很明显，国家队也要赚钱，高抛低吸，他也相当于一个大庄了。社保应该亏不少，抛的可能性小，社保是增值保值的，大亏是不允许的，但他最不缺的是时间，可以守。
      基金如果排除汇添富 系列，其余的充其量只有流通的股5%也就1400万股左右。
     所以缩小范围后，合理抛售的机构可能有1100+1400=2500W股*30.87=7.7亿左右
    现在加上一个最大的变量，散户，如果跌或跌停情况下由于羊群效应，也许有一部分会跟随跑路，这个变量不好加，5-10亿金额是否合适，所以当天如果惯性下跌或跌停，抛单总量在12亿或17亿金额左右。按现在的374亿市值来说，就是5%的换手率，应该在合理换手之内。   意味着如果有人花10个多亿接了，那么第二个跌停的可能性就基本小很多了。
    2、如果涨了，或涨停，同样是个羊群 效应，涨停板上或上涨交易量达到2-5个亿，估计散户和国家队什么的都要考虑是不是当冤大头了。所以庄家能拿出5个亿以上坚定做姿态，估计几千W金额成交就能封板。这就是流通盘小的好处。
   看完数据，再说说虚的，
    1、俞系质押应该在70%左右，我没仔细算，细心的人自己加，按6-7成警戒线看，3个跌停板就够他受的，加上一堆的增发在30左右，，是用5个亿保300多亿的市值，还是筹钱加大质押保证金，这个帐应该好算。
   2、不管收购爱康是否成功，至少目前的报价，爱康已经上百亿了，如果爱康独立，可能回国，我是说可能，估值翻个一倍上市（不管哪种方式上市），上市再涨个一倍，这点小涨幅足以对得起ZJH领导了。那么随便400亿往上走，美年的市值管理肯定要考虑下，首先要保证领先，还得保证是什么时间，难道长期在300亿以下，等爱康回国时美年再和IPO企业一样暴涨一两倍，不太可能，所以3-400亿的底线应该不能破。
  3、这次引入员工持股机制，虽然价格可以浮动，在符合文件中几个条件后可以下调，但美年 有一票否决权，可以不调价，肯定的往下调价，不利于集中控股，目前看来31块的增发价还是略高于当时停牌价，虽然可以忽略，起码可以肯定这个价位的合理性。（其实有个细节，股灾时7月强行开盘， 直落千里的价格，早就在计划之中，这盘棋 很大。）
  4、还有个因素，凯雷投资，至少我是不知道他们的对赌细节，但凯雷8000W的股是3年才能变现的，从5块多到30块，应该只是第一步，不然凯雷应该早质押了，呵呵，猜的。

   所以我认为第一天上涨概率在60%以上，只是鉴于大盘环境，能多大涨幅不太好说，个人越多越好，但估计能到40已经谢天谢地 了，而且感觉YY成分还过多。呵呵。
    如果星期一开盘跌了，就当我上面的话放屁好了，笑笑过吧，谁让我守了9个多月，还一心一意YY，最后倒亏呢，要我再守几年，估计没这个概率了。在没发生之前，一切都是未知数，祝安好。
    以上数据均取自一季报，估算值纯手工，如有误差过大，那么，你懂的。