今天从wx和雪球的发言里，终于能看到点悲观情绪宣泄的感觉。作为永远满仓的选手，对进步是螺旋的早就有充分的预期，眼下并不需要对宏观和政策做太多复杂判断，寒冬何时结束并不重要，能否在死寂的森林里找一些细分简单的机会，是24年收益的关键。
聊聊近期排除/错失的两个标的，既然短期不打算买，权作思维训练：
1、保温杯：仔细看了快三个月一直没买，主要是对流行性文化的持续性没法判断。实际上如果考虑极低的账面估值+稀缺的独立逻辑+草根跟踪圣诞销售是能够建立一些预期差的，尤其考虑是在海外并不用跟机构完善的卷数据体系去死磕。多说一句如果买了我现在肯定会卖出。同样的遗憾已在绿田机械上发生过一次，下次在外销标的上要尤其关注；
2、伊可新：23年的高出生人口数据出来其实是暴击，一是确认了绿色装渗透率的天花板，二是推迟了相关必要刺激政策出台，这是有长期必要性的。眼下的地方国资多层控股架构+大量现金很容易构成价投陷阱。
$嘉益股份(SZ301004)$ $华特达因(SZ000915)$