$高能环境(SH603588)$ 千万不要一来就认为是炒作,这是认知偏见,你认为看不明白的暴涨就是炒作?昨天看到两个新闻让我惊讶,一个是通用五菱生产口罩,另一个是富士康生产口罩,这两个企业跟医疗防护真的是十万八千里,但是在目前情况下生产口罩,可以推出两点信息:1.口罩需求与供给之间差距极大。2.二月份的口罩产能会以你无法看懂的速度飞速扩张,比如陕西昨天火线批准了11家企业生产转产医用防护。投资需要的是低风险的价值,而不是高风险的价值。口罩概念不是简单的炒作,我认为是市场的价值发现起了配置作用,这一点上说明市场有效。因为前期偏见,我也认为这是炒作,而且没有认真研究口罩的供给与需求,所以错失口罩这一波。不过虽然我认口罩概念有价值,但是这个位置我肯定不敢碰,兴许一个大幅低开我就被震走了。言归正传,我要说的重点在于医废处理,这个生意主要在口罩防护服使用之后切入。现阶段,每个人不一定都有口罩,但是每个人出门都要用口罩。往远一点看,复工了你每天都要戴口罩。如果我一次性医用口罩能够买得到,我肯定愿意一天一扔,每天用新的。如果大家都是这种共识,那么废弃口罩处理就成了一个大问题,这些口罩不是防雾霾口罩你扔了就扔了,这是防护新冠病毒的,政府企业肯定不会让随意扔的,肯定需要专门处理。这是多么的大需求,但是供给呢,所以医废处理的价值可想而知。目前相关企业刚要飞,今天是资金闻到味道了,你也别错过了低估的价值。