确实阴谋论了,我司老大业绩不好就下课了,之前去白宫和特朗普拍拍打打毛线用没有。。美系企业老大绝大多数都是打工人,管好自己就不错了,政府和自己有啥关系……
各类芯片的交期基本上都延长加倍了,最长的芯片交期接近一年,缺芯片会影响到各个行业,消费电子很多手机由于缺芯片已经开始出货减少和涨价,特别是低端手机,汽车由于芯片缺货减产,蔚来汽车因为缺芯片产线都停工了。显卡更是因为挖矿的炒货涨了几倍,两年前买的显卡现在还能翻倍价格卖出去。
这次缺芯片的情况不是某一个种类的芯片缺,而是全球性各种芯片都在缺,手机芯片,安防芯片,模拟芯片,电源管理芯片。
那么问题来了,芯片产能都在为啥就突然缺芯片了?为什么华为被迫退出手机市场后手机芯片都开始缺了??(全球手机出货量平稳,需求并没有大增)
为啥中芯国际被制裁后芯片就开始缺货和涨价??
汽车行业缺芯片那是自己作死,但是汽车的需求真的缺的那么严重么?(电动车占汽车总体销量还是比较小的)
芯片涨价对谁是利好??(中国每年3000亿美元的芯片进口,涨价2成就是600亿美元,美国现在除了靠金融军工医疗和芯片还有什么能在全世界收割的么)
为啥准备要把晶圆代工交给台积电的英特尔突然要投200亿美金自己建代工厂了?(同时美国政府之前要求三星和台积电在美国建设5nm晶圆代工厂)
放在一个更大的维度来看,芯片缺货和涨价对于下游消费者和生产厂商都是不利的,因为竞争激烈的情况下芯片缺货会减少出货量,但是价格却是涨不上去。利润都被最上游的芯片公司赚走了,这个链条上受益最大的就是那几家芯片巨头。
列几条线索大家自己思考下。
中国2025制造计划要大规模发展芯片产业,开始芯片产业的大规模投资。
投资做储存芯片的福建晋华被制裁。
中芯国际2018年签订的 EUV购买合同至今不能交货。
华为公主被狗拿耗子软禁。
华为海思被限制,华为手机短暂出货量全球第一,华为全面被限制,荣耀被迫卖身。
中芯国际被美国制裁。
骗子公司武汉弘芯倒闭,蒋尚义进中芯国际险些逼走技术大牛梁孟松。
高通骁龙888芯片缺货,各类芯片都开始缺货!
全球消费市场并没有革命性的变化,芯片需求没有翻天覆地,疫情的影响有限的情况下,芯片的供给侧出现了剧烈的变化,为啥芯片都有缺货涨价的情况下,国产芯片股票从去年七月中芯国际上市之后跌到现在?
世界在我们认知的背后有一套自己的运行规则,当规则的挑战者被打倒,规则放出无尽的黑暗,而你却以为那是光明。
$中芯国际-U(SH688981)$ $长电科技(SH600584)$ $通富微电(SZ002156)$