近期，大A股上演“乾坤大挪移”，风格切换之快让人应接不暇：白酒大跌、教培承压、体育崛起······
而热门赛道锂电、芯片、光伏也开始过山车行情。
球友们，此前类似“有锂走遍天下，无锂寸步难行”、“芯锂有光”这样的段子和谐音梗火遍雪球，如今的市场，你们认为“芯”“锂”“有”“光”是否还能延续此前的风光，不断向上突破？你对这几个热门赛道有何见解？
【活动时间】
2021.8.16~2021.8.20
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风险提示：上述内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。
#锂电产业链集体调头# #芯片半导体板块走低领跌两市# $贵州茅台(SH600519)$ $盐湖提锂(BK0748)$ $宁德时代(SZ300750)$ @雪球问问 @今日话题 @蛋卷基金
精彩讨论
钟爱ETF2021-08-16 17:41今天涨的明天就跌，今天跌的明天就涨，板块轮动之快令人咋舌，想要在结构性行情中赚钱确实不易，躺平或许是一个良方。今天加了点$电池ETF(SH561910)$，个人非常看好电池长期投资价值:
1.随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。2020年，全球新能源汽车销量由2012年的14万辆提升至307万辆，年复合增速高达47%；渗透率从0.2%增长至4%。中短期来看，全球节能减排政策将驱动新能源汽车渗透率快速提升。长期来看，智能化升级将带来汽车产业的颠覆性革命，为新能源汽车行业带来更大的成长空间。在此背景下，预计全球新能源汽车销量在2025年将达到1500万辆，2030年达到2300万辆，未来市场容量增长有望超过十倍。
2.新能源车的出现打破了传统汽车产业的竞争格局，中国企业正处于弯道超车的过程中。动力总成（发动机+传动系统）是汽车中最重要的部件，也是传统车企的主要竞争壁垒。传统燃油车动力总成系统（发动机+传动系统）成本占比约为25%。然而，新能源车的出现改变了传统汽车的成本构成，新能源车中的动力系统（电池+电机+电控）成本占比达到52%，远超燃油车动力总成，其中电池系统成本占比最高，达到了38%，挤占了新能源车中的大部分价值量。同时，由于三电系统都有成熟的第三方供应商，传统汽车企业的核心竞争壁垒（动力系统）被打破。
3.在新能源车替代确定性强的背景下，动力电池需求巨大。电池系统是新能源车中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%。随着新能源车的普及，动力电池行业规模预计将快速增长。2020年全球动力电池装机量为139GWH， SNE Research预测全球动力电池装机量在2025年将达到940GWH，2020-2025年复合增速超过45%。
4.电池行业龙头效应明显，中国企业市占率高.动力电池行业具备资金壁垒高、技术迭代快的特点，导致其龙头优势明显。此外，电池对汽车品牌影响深远，一线车企往往首选电池龙头企业，产业呈典型的倒金字塔竞争格局，行业集中度较高，2020年中国动力电池行业CR3为74%，全球动力电池企业CR3为66%。其中，宁德时代在2020年全球市占率达到25%，连续四年装机量位于全球第一。全球前十大动力电池供应商中，中国企业数量占一半，市占率达到了37.28%。
$电池ETF(SH561910)$ 汇聚电池龙头企业，不管怎么来看，长期投资价值显著，所以今天的调整正好就是我加仓的机会，相信自己！
恛菿蒝點_2021-08-16 17:48先说各人结论:尽管A股乾坤大挪移，但我依然“芯锂有光”！
这段时间市场很明显可以看到锂电以及芯片又出现了资金流出的情况。像这一类具备大行情的板块，它做阶段顶也是会反复做顶的，而不是一下子跌的下去的。那么这么多板块开始有异动是意味着资金已经彻底放弃芯片锂电芯光伏这三个主流板块了吗？
答案是否定的。首先要确定一下这三个主流板块的炒作资金是什么性性质的。很明显他们的炒作资金就是之前炒作茅台的那一批机构的资金。既然是机构的资金而不是游资的资金，那么他们的一个驱动持续度必然是非常持久的。因为大资金跟小资金的操作模式是完全不同的，大资金讲究的是排兵布阵。没有足够长的时间，他是完不成从吸筹到拉升，再到新产品拉动老产品净值，最后再出货这些步骤的。所以机构资金在进行行业炒作的时候，它的持续度必然是非常高的。同时他们的资金成本约等于0。这也就注定了，他们可以慢慢来，从容不迫的去布局，去拉伸，去完成那一系列的操作。
现在再回过头来看看。锂电芯片光伏，这三个真的长了很多吗？相较于之前的茅台白酒大白马。这些他们在短时间内的涨幅确实是过了，这也注定了他们有回调的需求。但从整体性而言，他们目前整体的涨幅依然是没有过于高估的。当然这个高估并不是指他们当下的一个企业的盈利状况，你如果拿当下他们企业的市盈率这些去推断，那你得出的结论一定是他们是高估的。但是，他们的股价增长的逻辑背后是业绩的确定性增长，也就是说他们未来一段时间他们业绩的增长速度基本上是可以确定的，是非常非常高的。因为他们的行业，因为他们所选择赛道这些景长夜跟赛道的景气度给他们带来了未来高确定性的增长，以及垄断的机会。注意特别是垄断的机会。这5个字的分量远远超出业绩。因为你无论业绩再好，你始终是游戏的参与者，而你的公司如果成为垄断型企业的话，那你就是规则的制定者，那你的利润那仅仅是个数字而已，你想要多少利润都可以用通过制定规则的方法去获取。这才是炒作芯片锂电光伏背后的那些资金真正想要赌的地方。
所以当下这个位置。锂电光伏芯片跌下去是完全不用慌的。但今天的市场这个波动。让我看到了抄底$电池ETF(SH561910)$ 的机会，如果后面继续下跌，当然这是大概率的事情，所以后续我个人计划是会逐步抄底电池的。个人计划是将这个票的仓位推到40%。
倪妮倪妮倪妮2021-08-17 10:44从长期来看，“芯锂有光”逻辑最为清晰，因为这些产业在我国未来的成长空间无比巨大，以十年十倍来形容也不为过。
比如芯片，也叫集成电路。近几年，我国的第一大进口商品不是石油，而是集成电路，我们可以看一下去年统计公报中的主要进口品，集成电路进口量达2.4万亿人民币，远超第二大进口品石油的1.2万亿。未来在双碳时代，我国对石油的依赖度将不会太高。但是，未来也是万物互联和人工智能时代，需要的集成电路总量将越来越大。此时，面对发达国家的“卡脖子”，未来这数万亿芯片需要我们自己来造。目前，中国自主生产的集成电路总产值不足1万亿元，而十年后的总需求可能远超10万亿元，你说这算不算十倍空间?
再如锂电池，在路上，大家已经越来越多的发现绿牌车的出现了。按照国家的产业规划，2030年，中国的电动汽车总产销量将达1000万辆以上，而去年产销量只有130万辆，也是几乎十倍的产业空间。别忘了，目前很多主要国家和大型汽车集团都出了规划，要在2030年前后逐步实现燃油车的禁售，这意味着未来的产业成长性将超预期。别忘了，电动汽车的一半价值来源于锂电池，所以锂电板块等同于新能源汽车的发展。
最后说到光伏，也是近期大热的品种。2020年，我国光伏发电装机量是48GW，在未来的双碳时代，化石能源发电要逐步退出，并由以光伏为代表的新能源发电代替。保守计算，2030年， 光伏装机量也要达到600GW以上，又是妥妥的十倍空间。
在产业基本面确定的前提下，资本市场自然表现不熟。从目前市场的短期逻辑来看，首先，上述三大行业的业绩不错，在现在的中报行情下属于出类拔萃的。并且，部分行业受到国家政策的限制，使投资者更偏好国家支持的产业，自然“芯锂的光”首当其冲。
但是，不可忽视当前的市场热度，使得这些板块与龙头个股的估值都出现了泡沫，可以说透支了未来的一部分涨幅，随时有调整的可能。所以，在布局这些板块时，千万不要重仓追高。而是以定投的方法为佳，或是借到$电池ETF(SH561910)$ 等投资利器，那么长期收益必然可期。
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今天涨的明天就跌，今天跌的明天就涨，板块轮动之快令人咋舌，想要在结构性行情中赚钱确实不易，躺平或许是一个良方。今天加了点$电池ETF(SH561910)$，个人非常看好电池长期投资价值:
1.随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。2020年，全球新能源汽车销量由2012年的14万辆提升至307万辆，年复合增速高达47%；渗透率从0.2%增长至4%。中短期来看，全球节能减排政策将驱动新能源汽车渗透率快速提升。长期来看，智能化升级将带来汽车产业的颠覆性革命，为新能源汽车行业带来更大的成长空间。在此背景下，预计全球新能源汽车销量在2025年将达到1500万辆，2030年达到2300万辆，未来市场容量增长有望超过十倍。
2.新能源车的出现打破了传统汽车产业的竞争格局，中国企业正处于弯道超车的过程中。动力总成（发动机+传动系统）是汽车中最重要的部件，也是传统车企的主要竞争壁垒。传统燃油车动力总成系统（发动机+传动系统）成本占比约为25%。然而，新能源车的出现改变了传统汽车的成本构成，新能源车中的动力系统（电池+电机+电控）成本占比达到52%，远超燃油车动力总成，其中电池系统成本占比最高，达到了38%，挤占了新能源车中的大部分价值量。同时，由于三电系统都有成熟的第三方供应商，传统汽车企业的核心竞争壁垒（动力系统）被打破。
3.在新能源车替代确定性强的背景下，动力电池需求巨大。电池系统是新能源车中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%。随着新能源车的普及，动力电池行业规模预计将快速增长。2020年全球动力电池装机量为139GWH， SNE Research预测全球动力电池装机量在2025年将达到940GWH，2020-2025年复合增速超过45%。
4.电池行业龙头效应明显，中国企业市占率高.动力电池行业具备资金壁垒高、技术迭代快的特点，导致其龙头优势明显。此外，电池对汽车品牌影响深远，一线车企往往首选电池龙头企业，产业呈典型的倒金字塔竞争格局，行业集中度较高，2020年中国动力电池行业CR3为74%，全球动力电池企业CR3为66%。其中，宁德时代在2020年全球市占率达到25%，连续四年装机量位于全球第一。全球前十大动力电池供应商中，中国企业数量占一半，市占率达到了37.28%。
$电池ETF(SH561910)$ 汇聚电池龙头企业，不管怎么来看，长期投资价值显著，所以今天的调整正好就是我加仓的机会，相信自己！
先说各人结论:尽管A股乾坤大挪移，但我依然“芯锂有光”！
这段时间市场很明显可以看到锂电以及芯片又出现了资金流出的情况。像这一类具备大行情的板块，它做阶段顶也是会反复做顶的，而不是一下子跌的下去的。那么这么多板块开始有异动是意味着资金已经彻底放弃芯片锂电芯光伏这三个主流板块了吗？
答案是否定的。首先要确定一下这三个主流板块的炒作资金是什么性性质的。很明显他们的炒作资金就是之前炒作茅台的那一批机构的资金。既然是机构的资金而不是游资的资金，那么他们的一个驱动持续度必然是非常持久的。因为大资金跟小资金的操作模式是完全不同的，大资金讲究的是排兵布阵。没有足够长的时间，他是完不成从吸筹到拉升，再到新产品拉动老产品净值，最后再出货这些步骤的。所以机构资金在进行行业炒作的时候，它的持续度必然是非常高的。同时他们的资金成本约等于0。这也就注定了，他们可以慢慢来，从容不迫的去布局，去拉伸，去完成那一系列的操作。
现在再回过头来看看。锂电芯片光伏，这三个真的长了很多吗？相较于之前的茅台白酒大白马。这些他们在短时间内的涨幅确实是过了，这也注定了他们有回调的需求。但从整体性而言，他们目前整体的涨幅依然是没有过于高估的。当然这个高估并不是指他们当下的一个企业的盈利状况，你如果拿当下他们企业的市盈率这些去推断，那你得出的结论一定是他们是高估的。但是，他们的股价增长的逻辑背后是业绩的确定性增长，也就是说他们未来一段时间他们业绩的增长速度基本上是可以确定的，是非常非常高的。因为他们的行业，因为他们所选择赛道这些景长夜跟赛道的景气度给他们带来了未来高确定性的增长，以及垄断的机会。注意特别是垄断的机会。这5个字的分量远远超出业绩。因为你无论业绩再好，你始终是游戏的参与者，而你的公司如果成为垄断型企业的话，那你就是规则的制定者，那你的利润那仅仅是个数字而已，你想要多少利润都可以用通过制定规则的方法去获取。这才是炒作芯片锂电光伏背后的那些资金真正想要赌的地方。
所以当下这个位置。锂电光伏芯片跌下去是完全不用慌的。但今天的市场这个波动。让我看到了抄底$电池ETF(SH561910)$ 的机会，如果后面继续下跌，当然这是大概率的事情，所以后续我个人计划是会逐步抄底电池的。个人计划是将这个票的仓位推到40%。
从长期来看，“芯锂有光”逻辑最为清晰，因为这些产业在我国未来的成长空间无比巨大，以十年十倍来形容也不为过。
比如芯片，也叫集成电路。近几年，我国的第一大进口商品不是石油，而是集成电路，我们可以看一下去年统计公报中的主要进口品，集成电路进口量达2.4万亿人民币，远超第二大进口品石油的1.2万亿。未来在双碳时代，我国对石油的依赖度将不会太高。但是，未来也是万物互联和人工智能时代，需要的集成电路总量将越来越大。此时，面对发达国家的“卡脖子”，未来这数万亿芯片需要我们自己来造。目前，中国自主生产的集成电路总产值不足1万亿元，而十年后的总需求可能远超10万亿元，你说这算不算十倍空间?
再如锂电池，在路上，大家已经越来越多的发现绿牌车的出现了。按照国家的产业规划，2030年，中国的电动汽车总产销量将达1000万辆以上，而去年产销量只有130万辆，也是几乎十倍的产业空间。别忘了，目前很多主要国家和大型汽车集团都出了规划，要在2030年前后逐步实现燃油车的禁售，这意味着未来的产业成长性将超预期。别忘了，电动汽车的一半价值来源于锂电池，所以锂电板块等同于新能源汽车的发展。
最后说到光伏，也是近期大热的品种。2020年，我国光伏发电装机量是48GW，在未来的双碳时代，化石能源发电要逐步退出，并由以光伏为代表的新能源发电代替。保守计算，2030年， 光伏装机量也要达到600GW以上，又是妥妥的十倍空间。
在产业基本面确定的前提下，资本市场自然表现不熟。从目前市场的短期逻辑来看，首先，上述三大行业的业绩不错，在现在的中报行情下属于出类拔萃的。并且，部分行业受到国家政策的限制，使投资者更偏好国家支持的产业，自然“芯锂的光”首当其冲。
但是，不可忽视当前的市场热度，使得这些板块与龙头个股的估值都出现了泡沫，可以说透支了未来的一部分涨幅，随时有调整的可能。所以，在布局这些板块时，千万不要重仓追高。而是以定投的方法为佳，或是借到$电池ETF(SH561910)$ 等投资利器，那么长期收益必然可期。
最近几个月，以锂电、光伏、芯片半导体为代表的科技成长风格表现较好，展现出了明显的超额收益，“芯锂有光”可以说是咱们雪球上最热得话题。
招商君这次活动很有意义，我也试着答一答自己的看法。首先说结论:长期看好，短期注意回调。
新能源是市场最强的科技类主线之一，也是国家支持的战略性新兴产业，在“碳中和”的大背景之下，新能源长期成长趋势较为明确，这也是锂电池和光伏长牛的基础。
从今天$士兰微(SH600460)$ 大跌来看，我个人对芯片是已经不太看好了。但芯片这部分资金如果流出，那么对光伏和锂电池都是收益的。所以尽管“芯锂有光”都是长期看好的板块，但个人更倾向于在今日布局$电池ETF(SH561910)$ 和$招商中证光伏产业指数A(F011966)$ ，短期或长线都有好机会。
目前属于结构性行情，想要赚钱真的不容易！
上周市场对宁德时代巨额定增以及减持投资的产业链公司争议很大，从舆情角度，对相关股票不太有利，所以宁德时代减持永福股份在上周五闪崩13个点后，今天又跌5个点，害不害怕？而宁德时代这次的定增，长期是利好，但8折定增，对股价肯定是不利的，所以，今天出现了杀跌，结合实际盘面的表现，赛道股的风险正在增加。
所以我的观点是主线一片混沌，光伏，半导体，储能等赛道股，短期高位滞涨了，暂时回避一下！重点关注高低切换的品种！当然也可以一键布局$招商中证光伏产业指数A(F011966)$ ，相比个股来说就无脑定投好了。个人觉得不论短期怎样，长期来说这些“盐锂有光”都是未来发展方向，招商中证光伏产业长期投资价值巨大！
2021年下半年的投资前景，我主要看好以下几项：
1、支持新能源汽车加快发展
2、加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系
3、加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资
4、加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业
5、加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策
从上面五点来讲的话，那么下半年主要支持的方向已经出来了：
就是下半年利好新能源产业链、利好“抖音拼夕夕”、利好“十四五”相关、利好半导体芯片、利空房地产；@招商指数家族