打新日记|190927第119期(港股五新齐发,美股Endeavor上市延后)

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根据沪深港三地交易所安排,沪深证券交易所将于10月1日至10月7日休市7天,10月8日起照常开市。港股10月1日(国庆节)、10月7日(重阳节)分别各休1天,其余时间照常交易。南向交易今日起至10月7日不提供港股通服务,北向交易10月1日至10月7日不提供沪股通和深股通服务。国庆期间欧美股市不受影响,敬请知悉。

昨天A股创业板筑博设计股份有限公司、上海矩子科技股份有限公司和中小板重庆新大正物业集团股份有限公司上会均获证监会通过。科创板龙岩卓越新能源股份有限公司、天津久日新材料股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司上会获上交所上市委通过,上海泰坦科技股份有限公司IPO申请被否,项目终止。

港股有2家公司通过聆讯,分别为国内最大的琼脂生产商绿新亲水胶体海洋科技有限公司、综合性汽车服务供应商世纪联合控股有限公司,另有2家公司向港交所递交招股书,分别为国内品牌整合营销服务商GXEVER Holdings Limited和香港外墙工程分包商智中国际控股有限公司。

国内保健品在线零售平台易恒健康周四向美国证交会递交了招股书,拟募资1.5亿美元。该公司成立于2011年,总部坐落在上海市,在香港,日本,韩国等地设有分支机构。2014年,公司率先成为跨境电商领头羊,为众多国际保健品牌进入中国提供了一站式跨境服务。

A股市场

晶丰明源(787368.SH)、科博达(732786.SH)公布中签结果并缴款,壹网壹创(300792.SZ)首发上市。

晶丰明源(787368.SH)网上发行有效申购户数为333.6604万户,有效申购倍数为2947.22倍,回拨机制启动后,网上最终发行数量为585.85万股,占扣除战略配售数量后的39.87%,最终中签率为0.0453%。获中签号11717个,每个中签号500股,不计手续费需资金28340元。

科博达(732786.SH)网上发行有效申购户数为1208.94万户,有效申购倍数为7114.02倍,网上最终发行数量为3609万股,占本次发行总量的90%,最终中签率为0.0422%。获中签号36090个,每个中签号1000股,不计手续费需资金26890元。

下周一科创板传音控股(688036.SH)、热景生物(688068.SH)和山石网科(688030.SH)3家公司首发上市。

港股市场

春城热力(01853.HK)、高升集团控股(01283.HK)、庄臣控股(01955.HK) 华营建筑(01582.HK)、傲迪玛汽车(08418.HK)开始招股,滔搏(06110.HK)、鲁大师(03601.HK)、鑫苑服务(01895.HK)继续招股中,FRIENDTIMES (06820.HK)招股截止,百威亚太(01876.HK)、LFG投资控股(03938.HK)、TBKS HLDGS (01960.HK)公布招股结果。

春城热力(01853.HK)计划发售1.17亿股,今日起招股至10月17日结束,每股招股价介于1.9至2.5港元之间,每手2500股,入场费为6313港元,预计10月24日於主板上市,中银国际独家保荐。

高升集团控股(01283.HK)计划发售2亿股,今日起招股至10月8日结束,每股招股价介于0.625至0.75港元之间,每手5000股,入场费为3787.79港元,预计10月18日於主板上市,丰盛融资独家保荐。

庄臣控股(01955.HK)计划发售1.25亿股,今日起招股至下周四结束,每股招股价介于1至1.2港元之间,每手2000股,入场费为2424港元,预计10月16日於主板上市,西证国际独家保荐。

华营建筑(01582.HK)计划发售1.39亿股,今日起招股至下周四结束,每股招股价介于1至1.4港元之间,每手2500股,入场费为3535.27港元,预计10月16日於主板上市,第一上海独家保荐。

傲迪玛汽车(08418.HK)计划发售2.5亿股,今日起招股至下周四结束,每股招股价介于0.2至0.26港元之间,每手10000股,入场费为2626.2港元,预计10月11日於创业板上市,东方证券独家保荐。

滔搏(06110.HK)计划发售9.3亿股,昨日起招股至下周三结束,每股招股价介于8.3至10.1港元之间,每手1000股,入场费为10201.77港元,预计10月10日於主板上市,美银美林和摩根士丹利联席保荐。

鲁大师(03601.HK)计划发售6000万股,昨日起招股至下周三结束,每股招股价介于2.3至3港元之间,每手1000股,入场费为3030.23港元,预计10月10日於主板上市,国信香港独家保荐。

鑫苑服务(01895.HK)计划发售1.25亿股,周三起招股至下周一结束,每股招股价介于2.08至3港元之间,每手1000股,入场费为3030.23港元,预计10月11日於主板上市,东方证券独家保荐。

FRIENDTIMES (06820.HK)计划发售3.3亿股,周二起招股至今天结束,每股招股价介于1.52至1.96港元之间,每手2000股,入场费为3959.5港元,预计10月8日於主板上市,国泰君安国际独家保荐。

百威亚太(01876.HK)招股结果显示,公开发售部分获2.64倍超额认购,国际发售部分获轻微超额认购。一手中签率100%,发售价定为每股27港元,为原招股价下限,集资净额约381.54亿港元。

LFG投资控股(03938.HK)招股结果显示,公开发售部分获27.42倍超额认购,国际发售部分获适度超额认购。启动回拨机制后,一手中签率25.06%,发售价定为每股1.68港元,接近原招股价之上限,集资净额约9980万港元。

TBKS HLDGS(01960.HK)招股结果显示,公开发售部分获8.6倍超额认购,国际发售部分获适度超额认购。一手中签率10%,发售价定为每股0.5港元,为原招股价下限,集资净额约8700万元。

下周一百威亚太(01876.HK)、LFG投资控股(03938.HK)和TBKS HLDGS (01960.HK)3家公司挂牌上市。

美股市场

暂无新股上市进程安排。

打新策略

科创板的晶丰明源(787368.SH)中签率符合我们此前预期,打新投资者小幅增加1320万户,增幅0.04%,与山石网科(787030.SH)的338.0726万户仍然有较大差距。上海主板的科博达(732786.SH)中签率亦符合预期,打新人数较中科软(603927.SH)减少58.14万户,降幅4.59%,似乎国庆长假临近,准备持币过节的人不在少数。

今天港股有5家公司开始招股,重点关注新加坡一站式汽车售后服务商傲迪玛汽车(08418.HK),该公司主要向客户提供汽车售后服务、汽车租赁服务以及供应乘用车零部件、配件及汽车设备。按2018年新加坡独立汽车售后服务提供商提供汽车售后服务产生的收益计,占有市场份额约8.4%,排名第一。财务数据显示,公司过去两年营收利润稳步增长,今年一季度毛利率提升至51.8%,盈利能力进一步增强。另外4家公司,可优先关注香港机电工程服务商高升集团控股(01283.HK),适度关注香港环卫服务商庄臣控股(01955.HK)、香港建筑承建商华营建筑(01582.HK)和东北供热服务商春城热力(01853.HK)。

瀛海集团(08668.HK)昨天尾盘震荡翻红,比预期情形更为理想。由于港股有暗盘交易制度,加上流动性不高,新股首日挂牌交易后多会顺势低开,直至盘中抛售压力逐渐减弱后才开始拉升,所以投资者持有中签率低的新股时,不用急于交出筹码,尾盘甚至两三天后再卖出也不迟。

3家公司招股结果来看,TBKS HLDGS(01960.HK)中签率偏低,最有机会炒高,投资者可留意暗盘表现;LFG投资控股(03938.HK)认购超出预期,回拨后街货量提升不少,上市如出现高开可考虑尽早落袋为安;百威亚太(01876.HK)100%的中签率,挂牌后股价基本没有太多想象空间,该股的期权和期货合约会于当日同步推出,料出现大涨或大跌的概率也不高。

原定于今晚上市的艺人经纪人公司Endeavor Group Holdings (EDR.US)因削减IPO规模,将招股价最新调整为26至27美元,故上市日期延后。

日记说明

橙色字体表示新股申购日,绿色字体表示新股中签日,蓝色字体表示新股上市日;申购星级★从低到高分别为回避、中性、谨慎、推荐和重点,并非买卖建议;因交易所数据和新股排期时有变更,无法保证信息的及时性,请以最新安排为准;由于四舍五入的原因,分项可能存在尾差。本文为陶声原创,如需转载请注明出处,更多资讯欢迎关注公众号@陶声研究室,谢谢。