打新日记|190530第35期(因赛集团公布中签,太兴集团和东方教育招股)

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

A股市场,因赛集团(300781.SZ)今日公布中签并缴款。

德恩精工(300780.SZ)明日首发上市。

港股市场,太兴集团(06811.HK)、嘉涛(香港)控股(02189.HK)、中国东方教育(00667.HK)开始招股,中烟香港(06055)和中国船舶租赁(03877.HK)继续招股中,迈博药业-B(02181.HK)公布招股结果,方达控股(01521.HK)挂牌上市。

今日起至下周二有三支新股开始招股,加上中烟香港和中船租赁合共五支新股处于招股期内。

太兴集团(06811.HK)招股价为每股2.8元至3.8元,每手1000股,入场费3838.29元,独家保荐人为交银国际。公司本次发行2.5亿股,以招股价中位数3.3元计算,净筹约7.67亿元,其中44%用於新增餐厅,35%用於扩充食品厂房,11%用於翻新现有餐厅,10%用作集团一般营运资金。太兴集团控股有限公司是一家源自香港的多元品牌休闲餐饮餐厅集团,在本土茶餐厅行业以压倒性优势超过翠华控股(01314.HK),截至2018年底,太兴集团香港门店数达120家,实现收入31.26亿港元,同比增长12.8%。公司计划3年内在香港、内地及台湾增设约105间餐厅,以进一步扩展分店网络,鉴於集资规模、行业地位及消费属性,综合评级五星,强烈推荐认购。

嘉涛(香港)控股(02189.HK)招股价为每股0.6元至0.64元,按一手4000股计,入场费2585.8元,独家保荐人为鼎佩证券有限公司。公司计划发行2.5亿股,按中间价0.62元计算,集资净额将为1.23亿元,其中约七成将用於新设六间护理安老院;两成半用於重续及升级安老院舍设施;其余用於集团一般营运资金。嘉涛(香港)控股有限公司是一家香港安老院舍营运商,公司主要向老年人用户提供住宿、专业护理及保健品销售等服务,2016至2018财年,公司收入从1.42亿元增至1.56亿元,年复合增长率4.81%,利润由0.31亿元增至0.36亿元,年复合增长率7.75%。此次募资额及发售价偏低,且受益於人口老龄化,盈利稳健,综合评级四星。

中国东方教育(00667.HK)今日起至下周二招股,计划发行约4.36亿股,招股价为每股9.8至12.26港元,以每手500股计,入场费为6191.77元,法巴为独家保荐人。以中位数计,料集资净额为46.75亿元,其中45%用於购置土地和建筑设计,30%用於新建、升级学校软硬件设施,15%用於建立学校,10%用於一般营运资金,晨曦投资管理为该股的基础投资者,认购3500万美元股份。 东方教育控股有限公司是一家大型职业培训机构,旗下有163所学校和五大品牌:新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育。2016至2018年,公司收入分别为23.35亿元、28.50亿元、32.65亿元;年内利润总额分别为5.65亿元、6.41亿元、5.10亿元。学校数量年复合增长率为26.9%,平均培训人次年复合增长率为8.6%;计划三年新建学校51所,并有意拓展海外市场。相对K12教育,职业教育虽然受政策调控影响小,但也面临增长瓶颈和毛利下滑的问题,综合评级三星。

招股结果显示,迈博药业-B(02181.HK)国际配售部分获适度超额认购,公开发售部份录超额认购0.46倍,申请一手2000股中签率100%。发售价定为每股1.5元,为原招股价介乎每股1.5元至1.95元之下限,集资净额约10.68亿元。

根据辉立交易平台显示,方达控股(01521.HK)高开3.33元,最高冲至3.88元,最终收报3.7元,涨15.6%,成交4150万股,成交金额1.54亿元。

中烟香港(06055.HK)明日中午截止招股,海通恒信(01905.HK)明日公布招股结果。

美股市场,今日暂无新股上市消息。

中概股蓝帽子(BHAT)推迟上市,近期市况反复,美股新股发行节奏明显趋缓。

日记说明:橙色字体表示新股申购日,绿色字体表示新股中签日;蓝色字体表示新股上市日;投资星级★为最低关注,★★★★★为最高关注,并非投资建议;因交易所数据和新股排期时有变更,无法保证信息的及时性,敬请谅解;由于四舍五入的原因,分项可能存在尾差。本文为陶声原创,如需转载请注明出处,更多资讯欢迎关注公众号@陶声研究室,谢谢。