打新日记|190515第24期(惠城环保公布中签结果,慕尚集团开始招股)

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A股市场,福蓉科技(603327.SH)、惠城环保(300779.SZ)今日公布中签结果并缴款,鸿运电子(603267.SH)首发上市。

福蓉科技(603327.SH)机构认购倍率6307.47倍,中签率0.0428%;惠城环保(300779.SZ)机构认购倍率再创纪录,达20265.96倍,中签率0.0257%,后势可期。

宝丰能源(600989.SH)、中简科技(300776.SZ)明日首发上市。

港股市场,慕尚集团(01817.HK)、信义能源(03868.HK)今日开始招股,星宇控股(02346.HK)、海天地悦旅(01832.HK)公布招股结果。

国内时尚男装公司慕尚集团(01817.HK)今日起至下周一招股,招股价为4.22至5.88元,以每手500股计,入场费为2969.63元,瑞信、花旗和招银国际为联席保荐人。以招股价中位数计,集资净额为9.73亿元,其中计划45%用於偿还现有债务及减少财务用,20%用於购置土地及建立自有先进智能物流中心,15%用於寻求品牌收购或战略联盟来扩大品牌和产品组合,20%用於线下零售店升级及运营用途。慕尚目前在全国拥有2265家零售店,线上业务占比36%,公司计划扩大产品线,向运动用品及女装市场拓展,并增设更多线下门店。目前已引入万达和砂之船为基石投资者,分别认购2000万美元和4000万元股份。本次招股额偏低,且服饰类受市场关注度高,综合评级四星。

信义光能(00968.HK)分拆的太阳能发电场营运商信义能源(03868.HK)计划主板上市,招股价为每股1.89元至2.35元,每手2000股,入场费4747.36元,法国巴黎证券(亚洲)为独家保荐人。以招股价中位数2.12元计,集资净额为38.6亿元,公司计划90%用於支付协定购买价,剩余10%则用於营运资金及为减低利息开支而进行的贷款再融资。现已引入两名基石投资者,分别为四宝投资董事总经理罗家宝、申洲国际(02313.HK) 控股股东马建荣全资的千里马投资,分别认购相当於5亿元及3.9亿元之股份,公司原计划去年12月上市,但因市况不佳而搁置,此次集资额大,行业前景堪忧,综合评级两星。

星宇控股(02346.HK)招股结果显示,国际配售获轻度超额认购,本港公开发售部分超额认购约10.38倍,按每手2000股计一手中签率为50%,国际配售中1250万股重新分配至公开发售,香港发售最终数目为2500万股,占全球发售可供认购的股份数20%。该股发售价定价1元,为原招股价1至1.22元之下限。

海天地悦旅(01832.HK)国际配售部分获适度超额认购,公开发售部分超额认购0.17倍,按一手1000股计中签率100%。该股发售价定价3.54元,为原招股价3.54元至4.48元之下限,集资净额约2.7亿元。莎莎国际主席之妻通过下属公司认购1108万股,占公司已发行股本总额3.1%。

星宇控股(02346.HK)、海天地悦旅(01832.HK)明日挂牌上市。

美股市场,瑞幸咖啡(LK.US)今日截止招股,Bricktown Brewery Restaurants Llc(BEER.US)挂牌上市。

巴里克镇餐饮集团公司Bricktown Brewery Restaurants Llc(BEER.US)发行价7.00至9.00美元,发行187.5万股,募资不超过1941万美元,ThinkEquity独立承销。公司是一家餐厅运营商,现拥有并经营的餐厅有10家,另有1家处于收购中,此外,公司已授权加盟商也有3家,预期将来会从这些持牌物业产生收益,综合评级四星。

房地产信托公司Pimco Mortgage Income Trust Inc.(PMTG.US)明日挂牌上市。

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