中国私募股权投资基金LP月报(2023年7月):合肥高新集团、国成实业最活跃,越秀产业基金最受青睐

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《科创板日报》8月10日讯 (研究员 顾瑞雪 段依尘 王锋)根据财联社创投通—执中数据,2023年7月中基协备案的私募股权投资基金共有570支,较上月638支减少10.7%;其中329支基金有机构LP出资(不包括机构LP对基金的关联出资行为),共计644家机构LP出资了参与备案的基金,关联207家投资机构,根据已披露可统计的出资规模,认缴资本达772.24亿元。

7月出资LP类型分布

按照不同类型LP的出资次数,7月企业投资者LP最为活跃,共出资282次,占比42%;其次是政府资金,出资152次,占比23%。按照出资规模,7月政府资金LP出手最大方,共出资约458亿元,占比60%。

7月出资LP地域分布

从LP所在地域来看,7月对外出资次数最多的机构LP前五地区分别为广东、江苏、浙江、上海和安徽,占出资总数的57.80%,珠三角长三角地区聚焦效应明显,其中广东、江苏、浙江三省出资数均超10%。此外,7月湖北省机构LP出资活跃度较上月提升较快,进入出资地域活跃榜前10。

活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示,7月活跃LP包括合肥高新集团、国成(浙江)实业发展有限公司、珠海市正菱创业投资有限公司、山东铁路发展基金、广州越秀产业投资有限公司等政府资金,中山市联成投资、上海鸿迪投资等VC/PE机构,以及国联信托等信托公司。从披露出资金额来看,上饶投资控股集团有限公司、江西省交通投资集团有限责任公司分别位列7月LP公开出资规模前两位。

7月对外投资基金数TOP10 LP如下表所示:

受LP青睐机构榜单

7月有多家知名投资机构从LP处获得资金,包括越秀产业基金、中金资本、中财融商、中科创星、深创投、西部资本等。其中,最受LP青睐的机构是越秀产业基金,其管理的5支基金获8家机构LP共计33.16亿元注资,包括广州越秀产业投资有限公司、江西省金控实业发展有限公司、江西高层次人才股权投资合伙企业(有限合伙)等政府资金,江西金投私募基金管理有限公司等VC/PE,以及南昌华力供应链管理有限公司等非上市企业LP。

7月受LP青睐的GP TOP10如下表所示:

政府资金

(一) 出资概况

财联社创投通—执中数据显示,7月有共计152家政府资金LP出资了116支基金,关联80家投资机构,已披露出资总额约458亿元;其中,政府引导基金出资额约134.50亿元。

(二) 活跃政府资金LP

7月最活跃的政府资金LP为合肥高新建设投资集团有限公司(简称:合肥高新集团)和国成(浙江)实业发展有限公司(简称:国成实业)两家政府投融资平台,分别出资参与3支基金。

合肥高新集团

合肥高新集团组建于2009年,旗下拥有全资及控股企业30家、参股企业60余家,是集投资、融资、开发、招商、运营等功能板块为一体的国有大型企业集团。集团坚持“基金撬动、资本驱动、要素联动”的产业发展路径,以股权投资为核心赛道赋能科技成果转化和原始创新,聚焦新一代人工智能、量子科技、生命健康等战略性新兴产业,设立投资基金45支,基金总规模约500亿元。

据财联社创投通—执中数据,合肥高新集团是合肥高投、合肥产投集团、华登国际、合肥芯屏投资等机构的LP,透过被投基金的底层资产可知,合肥高新集团对先进制造、医疗健康、企业服务、人工智能等领域关注度较高,涉及项目840余个,其中IPO项目53家,拟上市项目98家。

国成实业

公开信息显示,国成实业位于浙江湖州,其控股股东及实际控制人为浙江安吉经济开发区管理委员会,持股比例100%。据财联社创投通—执中数据,国成实业是南京中益仁投资、赛伯乐投资、巢山资本、荷塘创投等机构的LP,透过其被投基金的底层资产可知,国成实业对医疗健康、先进制造领域关注度较高。

(三) 政府资金LP青睐的投资机构

7月受政府资金LP青睐的投资机构有中财融商、中非发展基金、上海国盛集团、深创投、宏源汇富、中金资本、江苏高投集团等。其中,中财融商管理的内蒙古数字经济基金管理中心(有限合伙)、池州市融商新兴投资基金合伙企业(有限合伙)和陕西财投融商绿色材料投资基金合伙企业(有限合伙)3支基金共获5家政府资金LP注资,累计认缴规模约1.7亿元。

公开信息显示,中财融商系由中央财经大学精英校友发起成立的专业基金管理公司,以科技创新、趋势投资为策略,先后投资和孵化了包括顺应动力、环龙新材、阿尔刚雷、北京融睿诚通等多家优秀企业。同时,中财融商凭借其校友网络和金融机构资源,精研金融、经济产业政策,并根据实际情况不断优化投资策略。

上市公司

(一) 活跃上市公司LP

7月共有26家上市公司LP出资参与了21支基金,关联投资机构14家。

其中,上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SH)出资了上海国盛集团管理的基金诸暨盛晨股权投资合伙企业(有限合伙),为本月最活跃的上市公司LP之一。下表是上港集团截至目前对外投资基金的情况。

(二) 上市公司LP青睐的投资机构

上海国盛集团为本月最受上市公司LP青睐的投资机构,其管理的诸暨盛晨股权投资合伙企业(有限合伙)获上港集团(600018.SH)、东方明珠(600637.SH)2家上市公司出资,累计注资3亿元。

公开信息显示,上海国盛集团成立于2007年9月,是上海市政府批准成立的大型国有资本运营平台公司,采取股权注入、资本运作、收益投资等运作模式,丰富放大股权持有、股权管理、股权投资等投资运营功能。上海国盛集团是多家上海市属国企及上市公司的重要股东,包括光明集团、东方国际集团、临港集团、华谊集团上海建工隧道股份华建集团上海医药上海电气等大型产业集团以及海通证券、上海农商银行等地方重点金融机构。

金融机构

(一) 出资概况

7月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构共有21家LP对14支私募股权基金进行了出资,关联投资机构14家,已披露金额的出资额合计40.34亿元。

(二) 活跃金融机构LP

其中,国联信托出资最活跃,本月投资2支基金;建信信托、湖北省资产管理有限公司、以及海通证券西南证券旗下的券商另类子公司等金融机构出资额较高。

本月募资事件

据财联社创投通——执中数据显示,7月产业投资基金募资事件中,拟设立的有2起,签约落地的有43起,完成交割的有2起。

7月部分募资事件列表如下:

创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、ESG数据库、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。