八月的调仓目前看来比较正确，海控100%-25%，新建主仓海油发展75%。
思路:海控实在失望透了，上一年我说过scfi与ccfi的关系，scfi下降速度太快，无力支撑ccfi，后期还应该继续降，即使海控仍然低估，但目前大涨的概率比较低，遂降仓位。
至于海油发展，持续高位的油价，采掘业有望迎来一波爆发，海油是次新股，未经历过爆炒，筹码结构良好，也有能源概念，预计4元左右收获。
$海油发展(SH600968)$ $中远海控(SH601919)$