2021-11-07 22:21
上一次的集运繁荣期诞生了七大船王,如今则是三大联盟的刚开始$中远海控(SH601919)$ 未来端到端的业务提升是充满想象力的,DHL的估值水平不低,新生者DSV更是给了马士基极大的诱惑力,那么咱们对标下顺丰就可以了嘛
大家看表格时要记住,表格数据前提是拥堵已解决,欧美需求即使下降5%,也会产生这样的数据,不要再问为什么,举例国庆期间,船司停航班次,现在联盟也完全有能力根据需求各种方法调节运力。
即使这种最坏前提下,此表格里2025年取得的利润依然会在500亿以上。那么2021-2025,3年利润3500亿,5年利润4500亿是最坏最保守结果。
如果继续拥堵呢?天花板究竟在哪里?3年4500亿?目前不得而知,也不敢去想。2020年底最最乐观的人猜测2021年的利润也不过300亿。
结论:此轮周期是我们30-50岁投资者此生经历的最大集运周期!
@Bigpendan @红领巾传奇 @菜狗旺旺 @赛艇队长 @润哥 @加斯菲欧德
ps:感谢枪总的转发让我增加了不少粉丝@top_gun888
上一次的集运繁荣期诞生了七大船王,如今则是三大联盟的刚开始$中远海控(SH601919)$ 未来端到端的业务提升是充满想象力的,DHL的估值水平不低,新生者DSV更是给了马士基极大的诱惑力,那么咱们对标下顺丰就可以了嘛
己投润哥,红领巾传奇
怎么有左脚踩右脚,右脚踩左脚的感觉?
停航保价,但是运输量就低了,哪怕有仓位保证限制写在协议里,但是量是跌的价不变有啥用还是要拐头,所以为什么大资金撤退,因为人家看到拐头是必然的事情,未来量价不齐升了,不像年初真的是量价齐升的时候,当然目前这里还会有一些资金留下来等分红或者超预期的
核心逻辑“下行周期里长协保障即期,即期制约长协,长协再保障长协!”。该逻辑的基础是当年即期价不低于最低长协价,实现路径是船司停航保价。
海控
$中远海控(SH601919)$ 楼主此番推演天衣无缝,最坏情况下也就是这个理!
肯定继续拥堵,3年4500。太高了