$龙源电力(00916)$ 说说不太好的几点。一，现金流很差，即使有资产注入也大概率是需要增发，稀释现有股东权益。二，今年，明年，后年仍有大量以大代小，当期计提大会让这几年报表不会太好。三，风，光设备使用年限越久时实际运维成本会较大幅增长。因此，风，光虽也有一定资源独占性，但比水电差多