投资记录 #190630 - 找到一个管理多股票账户的好方法

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需求

个人有坚持记账和统计的习惯,但是在管理股票账户的时候碰到一些问题,如下:

1、账户市值实时改变,频繁同步会比较累。

2、记录不够详细,一个股票账户最多记录整体市值就差不多了,不可能做到每个股票都记。

3、A股和港股是分开的,需要放在一起统计仓位,这点中信证卷app和雪球组合均不能满足。

4、多个股票账户(如为打新设置的),数据不统一,管理起来比较混乱。

5、需要做股债平衡模型计算的时候每次需要先同步市值等数据,效率低。

解决方案

腾讯文档,腾讯文档本质上是一个云端多人协作的文本管理工具,对我而言有着如下优点:

1、云端存储,windows、mac、iphone无缝衔接。

2、excel编辑功能,方便统计。

3、股票信息api,实时读取股价等基本信息。

4、免费(有道云可以面壁去了)。


如何操作

有了上述特性,其中最为关键是股价信息api,能够实时读取到股价,就可以进行自动统计了。

上图是本人构建的表格,其中股价是实时读取的,自己唯一需要的操作是在自己买卖股票的时候将股票数量同步到表格上(适合操作比较少的投资者,每天买卖n手的人可以忽略了),自动计算出股票市值、仓位、市盈率等信息。对于个人而言,市值、个股仓位、行业仓位、市盈率、加权市盈率这几项都是重要的参考指标,有些用于判断估值高低,仓位是否合理,有些用于后续股债平衡计算的源数据。

腾讯文档很好的满足了我的需求,现在除了打新基本不用打开证卷app了,每周也不用苦逼哈哈的进行记录和同步,非常大的解放了生产力,有多余的时间哄娃和看书了。

不足

腾讯文档的功能其实非常强大,excel的统计功能还有许多扩展的地方,说说使用下来的几点不足:

1、基金信息目前没有接口,对于需要做基金市值统计的我还是有点不方便。

2、跨表引用功能不够完善,如果数据需要引用得放在一个表中,看起来有点混乱。

好在这个产品迭代速度还是很快的,这两点已经反馈给产品人员,希望不久后能用上这些新特性。

@今日话题 $中国平安(SH601318)$ $融创中国(01918)$ $格力电器(SZ000651)$

全部讨论

2021-06-05 11:34

能用你的吗

2019-12-21 21:12

usx1哇文章文章呵

2019-06-30 11:04

excel用vba自定义函数调用雪球api就可以提取股价了