在财富管理领域,刘力以其卓越的专业能力和敏锐的市场洞察力赢得了广泛赞誉,作为诺亚北京综拓中心的总经理,她不仅在国内市场上取得了显著成绩,更凭借其深厚的业务功底和国际化视野,成功推动团队在美国市场业务的拓展。刘力始终坚信,只有通过持续提升自身专业素养和不断创新,才能在竞争激烈的全球市场中占据一席之地。
2009年,作为首都经济贸易大学国际贸易专业的优秀毕业生,刘力加入招商银行,开始了她在私人银行业务的职业生涯。凭借扎实的金融知识和卓越的人际交往能力,她为高净值客户提供量身定制的财富管理方案,通过深入了解客户的需求后再为客户提供专业、细致的服务,可以说是打造了标准化全流程的专业服务,她不仅帮助客户实现了财务目标,还为银行拓展了高净值客户群体。
2015年,刘力凭成功入选福布斯·富国2015中国优选理财师50强榜单,这一荣誉象征着对个人专业能力和在财富管理领域所做贡献的高度认可,更是对刘力在财富管理领域不断突破自我、精益求精的褒奖。
2018年,刘力正式加入诺亚财富,利用新公司的境内外产品平台,为客户提供更加多元化的资产配置服务。凭借其对市场变化的敏锐洞察力和出色的客户服务能力,刘力迅速推动公司在人民币基金销售和海外投资领域取得了显著进展。团队的国际化战略不仅提升了在财富管理领域的整体竞争力,更为后续海外市场的拓展奠定了坚实基础。
刘力深知,美国财富管理市场以其高度成熟和规范化的特点,成为全球高净值人士的重要投资目的地。她敏锐地捕捉到这一市场的潜力,通过深入研究美国市场的法规、投资环境和客户需求,制定了符合当地特点的财富管理方案。在每一笔客户的投资之前,都会通过合格投资者认定等合规文件,进行一系列详细的风险测试,帮助客户确认自己所能承受的投资风险。通过对市场和法规的深入了解,刘力为客户设计了既能抓住市场机会,又能有效控制风险的资产配置组合方案,赢得了客户的高度信任。
她深知在国际市场中,尤其是美国市场,风险管理的重要性。通过详细的风险测试和评估,确保客户在投资过程中能够清晰地了解自身的风险承受能力,从而做出更加明智的投资决策。通过这种专业而细致的服务,刘力不仅帮助客户实现了财富增值,也提升了诺亚财富在高净值客户心中的声誉和竞争力。
在刘力的带领下,她所管理的团队不仅在国内市场取得了优异的成绩,也在国际业务板块上展现了强劲的增长势头。越来越多的华人高净值客户,通过诺亚在美国等地进行了地产基金、股权基金、海外信托等布局,为客户家族的全球化投资也贡献了一份力量。在华人客户海外资产全球化布局的浪潮中,刘力用实际行动证明,只有不断创新和优化业务模式,才能在全球财富管理市场中立于不败之地。