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敬畏市场,如履薄冰

温客回复的提问

你好,请问海正业绩不是1000多万吗,不是你说的那么多,请帮忙解惑,谢谢 查看全文

温客的热门讨论

$海正药业(SH600267)$ 海正第一季的最大亮点就是持股51%的海辉季度盈利同比涨幅70%,达到2.5亿左右的高度,按既往的季度营收利润的比例关系,年化的海辉盈利能够达到8亿左右。这就是说,海辉在去年海正和辉瑞分手,当年盈利创出历史新高后(实际上去年3月,海辉的总经理已经从辉瑞背景换成无辉瑞...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 海正药业估值就是个迷,如果认为存在的就是合理的,假定海正目前的市场价值是合理的,确定性业务类好估值,那我们姑且看看市场对海正不确定部分的估值吧(以下都是粗略计算,重在逻辑): 海正确定性部分估值为两部分,化药部分(大部分在海辉)和原料药部分。海辉2017年净...查看全文

$江南集团(01366)$前段时间江南一直在跌,很多人都骂储辉是骗子。今天是周末,不妨八一八储辉这个江南掌舵人还有预判一下公司。 芮福斌是江南创始人,缔造了江南电缆,打出了五彩品牌,是江南集团的老掌柜。芮一平是老掌柜的儿子,毕业于江苏戏曲学校,17岁被父亲派到成都负责江南电缆的销售。储辉...查看全文

海正药业--------厚积薄发

看好海正的原因,大致和大家相同,不外乎以下几个方面: 1)丰富的产品线以及众多的产品列入基药目录; 2)较强的研发能力以及随这2018年的到来创新药和生物药将梯次推出;经营性出现好转的概率颇高; 3)国家医药和理疗改革政策频出以整治困扰行业多年的乱象,长期利好制药行业内有研发,能够生...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 最近看球友回家见闻的帖子,有一个帖子特别提到了去医院开药,医生开的药都是进口药,这个和过去形成了鲜明的对比。回想想这两年去看病开药的情况,虽然拿的药不会是全国产或者全进口,但前几年拿4种药,通常是一个进口,其他的3种都是国产,有的药厂名字还跟本没听说过。去...查看全文

$海正药业(SH600267)$我认为海正药业的未来可以用业务的确定性和不确定性进行划分 确定性业务: 化药部分,这部分大多在海辉,海辉自从李琰成为总经理后,业务增长,利润增长的更快速,在目前医药行业中,中国人真正管理中国药企后企业盈利的变化是显而易见的。根据原辉瑞产品地产化规划路径,海...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 海正一季报我的解读 1,公司继续大幅研发开支,资本化研发费用1个亿,管理费用也比去年增加12个点; 2,销售费用自去年4季度上升到5个亿后,今年第一季度保持5个亿以上,说明公司销售已经本土化了(受两票制影响)科伦季度销售费用是从去年一季度3个多亿直线上升到今年一季...查看全文

$海正药业(SH600267)$君实生物准备在港股上市了,除了把自己的pd1宣传了一下,也看出公司对已进入临床三期的阿达姆单抗期望值很高,这种期望值似乎意味君实的阿达姆单抗的研发进展的也相当顺利,海正阿达姆的另外一个强有力的对手正在加速推进,如果海正不努力,不知道海正生物药十年磨一剑最终磨...查看全文

$海正药业(SH600267)$利益决定取舍,体制决定成败。海正药业今天的大跌再次诠释了这个道理。海正管理层在没有入股前,海正的股价上升就是管理层的大忌。今日如此大跌,是股民的关灯吃面日,也是高管的欢庆日吧,这个画面对比的如此强烈也如此讽刺。没有澄清,没有像其他公司支持股价的言论。严重同...查看全文

$海正药业(SH600267)$春节快到了,再次回顾过去一年里买入海正的理由。买入的理由在于逻辑:1)医药行业政策风口,大型制药企业存在历史性机遇:2)原料药环保风暴,让市场留存少数玩家,从台州原来过千家原料药企业下降到一百多家,到目前岩头外沙只有6,7家企业仍在运营,可以看到原料药企业因...查看全文

$百度(BIDU)$ 因为欣赏陆奇的做派和为百度设定的战略而买入百度,现在也因为陆奇的离去选择暂时退出观望。 百度这么多年,高管,行业大牛像走马灯似的来了百度又选择离开,试问哪个伟大的公司的管理层会如此动荡?这说明百度的文化或者哪方面一定存在很大问题。百度被腾讯阿里远远的抛在后面和百...查看全文

$百度(BIDU)$ 恭喜百度,接近千亿市值了,陆奇功不可没! 很多人对百度心存偏见,还停留在莆田事件时代对百度的印象,而忽略陆奇到来后对百度业务和公司大刀阔斧的改革,也忽略了百度产品AI赋能后个人体验的快速提升,从而和竞品个个人体验迅速拉大的现实。随着百度AI的进一步完善并且介入更多的...查看全文

$百度(BIDU)$ 原来对百度基本无视,因为他的搜索引擎不是我喜欢的,也因为莆田系给自己贴的毫无道德底线的标签,直到百度的人工智能策略还有对医疗广告的彻底剥离,才开始重新关注百度,然后发现在搜索中应用人工智能后个人体验的快速改善,百度的语音识别和科大讯飞的也不相上下,更重要的是,陆...查看全文

$海正药业(SH600267)$ $海正药业(SH600267)$ 12月25日,浙江省人社厅官网发布了《关于浙江省大病保险特殊药品谈判结果的公示》。此次来自辉瑞、默克、正大天晴、海正辉瑞等企业的28个品种入选,7个品种落选。 海正辉瑞入选的品种就是克拉屈滨查看全文

海正和辉瑞终于分手了,以一种皆大欢喜的方式。 原以为海正和辉瑞分手,就是双方砸锅卖铁,清点原带来的彩礼和嫁妆,个回各家各找各妈,而且还会因为合资过程中的利益纠纷,演绎一场旷日持久的撕逼大战。这样的话,他们的分手一定是这个股票的短期风险。没想到以这样一种方式分手,而且接盘方是投...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 周末看了海正的回复,仍然看到公司贪大贪全的一面:云生公司收购的随意和大健康现在八字还没一撇的情况下就建了生产线,印象深刻。更晕菜的还有以下两个方面 1, ad35 和光敏剂 hpph这两个创新药在一二期临床就开始做研发费用的资本化,依据的理由是专业团队评估成功可能性很...查看全文

$江南集团(01366)$ 昨天,2017年12月4日Prysmian宣布收购美国通用电缆,出价是每股30美金,并且承担通用电缆的银行贷款和负债,总代价是30亿美金。 美国通用电缆,股本4963万股,收购前市值14.61亿美金,折合港币113.71亿元。2016年销售收入38.58亿美元,折合港币300亿元,每股亏损1.89美元,折合...查看全文

来来来。。。。。。给海正2018年算一算账

先算算增加项目: 1)枚满增加10个亿的营收。原研产品枚满生产权和所有权目前都在海正辉瑞手中,枚满全球销售2017年估计可达40亿人民币,2018年假设营收持平,海正辉瑞只能拿到枚满营收的25个点。 2)海正辉瑞中海正产品的自然增长4到5个亿。国家密集出台的医药政策对有研发,有生产优势的大型药...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 转发3年前对比海正和恒瑞的文章。恒瑞还是那个优秀的恒瑞,海正还是那个问题重重的海正,只是差距变得越来越大了。“2004年海正营业收入18亿元、净利润2.2亿元,恒瑞营业收入11亿元、净利润1.2亿元。谁能想到10年后的今天,海正营业收入86亿元、净利润3亿元、市值122亿元,恒...查看全文

$江南集团(01366)$ 0.8开始关注,0.69开买,金字塔形加仓,最低买在0.45,做好了极限跌倒0.3元的准备。昨天一根大阳,似乎0.44的底部已经探明(前提是不出千,尽管我认为概率非常低,但是否会出千仍在每次复盘必须要再考虑一遍的问题) 个人认为赚1366的钱实际上分两部分,第一阶段是股价低于公司...查看全文

他的全部讨论

我刚打赏了这篇帖子 ¥6.00,也推荐给你。感谢分享,向新的领域拓展毫无疑问会冒着很大的风险,但固守旧有碗里面的东西不敢于尝试,风险更大。看好上药向创新药和生物药拓展的策略。查看全文

$白云机场(SH600004)$ 应该有人爆仓了。。。。。 明天是上半年最后一个交易日,个人觉得机构为做市值,有干一下的可能。在12.55刀口舔血小买一把,验证一下对错。查看全文

$晶科能源(JKS)$ 11.98买入小仓位,标记一下。存在紧绷资金链带来的风险,因此用部分该股盈利进行购买,做了最糟糕后果的准备。 买入的逻辑 1,尽管平价储能设备还没有大范围的普及,在没有新的技术替代情况下,光伏平价发电是可以预期的,行业的发展接近临界点了 2,光伏新政从政策的角度快速清...查看全文

$海正药业(SH600267)$君实生物准备在港股上市了,除了把自己的pd1宣传了一下,也看出公司对已进入临床三期的阿达姆单抗期望值很高,这种期望值似乎意味君实的阿达姆单抗的研发进展的也相当顺利,海正阿达姆的另外一个强有力的对手正在加速推进,如果海正不努力,不知道海正生物药十年磨一剑最终磨...查看全文

$百度(BIDU)$ 因为欣赏陆奇的做派和为百度设定的战略而买入百度,现在也因为陆奇的离去选择暂时退出观望。 百度这么多年,高管,行业大牛像走马灯似的来了百度又选择离开,试问哪个伟大的公司的管理层会如此动荡?这说明百度的文化或者哪方面一定存在很大问题。百度被腾讯阿里远远的抛在后面和百...查看全文

$百度(BIDU)$ 恭喜百度,接近千亿市值了,陆奇功不可没! 很多人对百度心存偏见,还停留在莆田事件时代对百度的印象,而忽略陆奇到来后对百度业务和公司大刀阔斧的改革,也忽略了百度产品AI赋能后个人体验的快速提升,从而和竞品个个人体验迅速拉大的现实。随着百度AI的进一步完善并且介入更多的...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 周末看了海正的回复,仍然看到公司贪大贪全的一面:云生公司收购的随意和大健康现在八字还没一撇的情况下就建了生产线,印象深刻。更晕菜的还有以下两个方面 1, ad35 和光敏剂 hpph这两个创新药在一二期临床就开始做研发费用的资本化,依据的理由是专业团队评估成功可能性很...查看全文

$民生银行(SH600016)$今天 7.34,7.35建仓01988。 做了最差的预期的推演,问题应该不大。因为民生的低估值和高弹性,选为银行股配置的品种。mark一下。查看全文

$海正药业(SH600267)$ 海正第一季的最大亮点就是持股51%的海辉季度盈利同比涨幅70%,达到2.5亿左右的高度,按既往的季度营收利润的比例关系,年化的海辉盈利能够达到8亿左右。这就是说,海辉在去年海正和辉瑞分手,当年盈利创出历史新高后(实际上去年3月,海辉的总经理已经从辉瑞背景换成无辉瑞...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 海正一季报我的解读 1,公司继续大幅研发开支,资本化研发费用1个亿,管理费用也比去年增加12个点; 2,销售费用自去年4季度上升到5个亿后,今年第一季度保持5个亿以上,说明公司销售已经本土化了(受两票制影响)科伦季度销售费用是从去年一季度3个多亿直线上升到今年一季...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 想体验冰火两重天吗?就同时买海正和科伦吧!查看全文

$海正药业(SH600267)$ 同时持有海正,科伦和上药,通读了这三个公司的年报。科伦自身纵向对比,总体感觉进退有度,非常有章法,刘革新和刘思川父子踏实开明,充分放权行业大牛王晶冀,研究院实力进一步增强,三发驱动的第二发在2018年后会火力全开,第三发也开始发力了,其中就有和海正竞争的帕瑞...查看全文

意不意外, 惊不惊喜?

年报后,又到了审视海正的时候了。因为FDA警告函,证监会的谴责,还有以往的羸弱的销售和国企体制,海正的质控体系和管理是我最在意的两个方面,可喜的是,海正在这两个方面进步很大。 质控: 1,引入礼来的质控专家李晓明,并委以副总裁的重任 2,软件更新,源头上杜绝FDA警告的情况出现; EHS一...查看全文

$百度(BIDU)$ 原来对百度基本无视,因为他的搜索引擎不是我喜欢的,也因为莆田系给自己贴的毫无道德底线的标签,直到百度的人工智能策略还有对医疗广告的彻底剥离,才开始重新关注百度,然后发现在搜索中应用人工智能后个人体验的快速改善,百度的语音识别和科大讯飞的也不相上下,更重要的是,陆...查看全文

现在券商的研报大多说5g时代天线要集成在主设备上,但看了5g的频段的特点还有天线组网技术,似乎massive mimo集成在主设备的几率不大,而天线和滤波器集成,并小型化应该是特点吧。浏览了一天关于5g基站和天线的研究文章,非通讯专业人士,对天线集成在主设备上的观点有点费解,处于晕菜阶段,能给...查看全文

回复@电扫洛阳川: 我把海正业务分成了两块,一个是确定性业务,包括原料药和化药,这部分是海正向生物药转型和大规模投资生产设施前的主要业务,我把确定性业务这部分列出来算他的盈利。另外一部分是不确定部分,也就是目前仍在烧钱的部分,生物药的研发目前还没有产生效益(唯一一个投产的生物药...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 最近看球友回家见闻的帖子,有一个帖子特别提到了去医院开药,医生开的药都是进口药,这个和过去形成了鲜明的对比。回想想这两年去看病开药的情况,虽然拿的药不会是全国产或者全进口,但前几年拿4种药,通常是一个进口,其他的3种都是国产,有的药厂名字还跟本没听说过。去...查看全文

$海正药业(SH600267)$ 海正药业估值就是个迷,如果认为存在的就是合理的,假定海正目前的市场价值是合理的,确定性业务类好估值,那我们姑且看看市场对海正不确定部分的估值吧(以下都是粗略计算,重在逻辑): 海正确定性部分估值为两部分,化药部分(大部分在海辉)和原料药部分。海辉2017年净...查看全文

$海正药业(SH600267)$我认为海正药业的未来可以用业务的确定性和不确定性进行划分 确定性业务: 化药部分,这部分大多在海辉,海辉自从李琰成为总经理后,业务增长,利润增长的更快速,在目前医药行业中,中国人真正管理中国药企后企业盈利的变化是显而易见的。根据原辉瑞产品地产化规划路径,海...查看全文

$新华医疗(SH600587)$ 今日首次买入600587,建立观察仓,MarK一下。 营收持续增长的企业,如果不完全是由并购因素,也有部分是由内生因素带来的,前景不会太差,股价的持续下跌似乎有点过了。 逻辑是,任何行业,只要是国名经济中必须的不会被淘汰的行业,整个行业有回复平均利润率的长期趋势,龙...查看全文

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