每天还是写点东西，记录一下，不然容易忘。

宏观：美联储降息预期逐渐定价，这个咱们之前就说过，核心看利率。

国内昨天有了降息预期，所以最近会持续反弹到下一个时间节点。

行业：顺周期下的原油、航运叠加红海危机，光伏储能受益降息，国防军工人事调整结束