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其实现在买360完全是压周鸿祎，因为他刚开始在PC端那套行不通了，但是他从3721到雅虎到360有成功的经验，感觉他很快就能找到新玩法。。而且360现在的股价也值得赌一把。哈哈。
我刚赞助了这篇帖子 10 雪球币，也推荐给你。
这篇分析基本上是人云亦云，没什么新意。
参考价值不大。
软件公司，其中一个宝贵资产就是人。之前看新闻说奇虎的首席技术套现了大量股份，文中也提到周鸿祎和很多公司有牙齿印。所以我有个疑问，奇虎在困境时如何保持原有团队不流失呢？上市后高管，核心技术人员都财务自由了，以往是看钱面上一起干，有钱了，小伙伴不单干，去实现自己的想法？
有评论说楼主对奇虎过于悲观了，但我恰好觉得分析得冷静客观。奇虎曾经也有过破局市场迅速发展的盛况，但这也因为“跑得快所以跑不稳”，至于未来会怎样，个人暂不与置评，且看楼主文章各位自作定夺吧
楼主对奇虎过于悲观了， 个人对股价看好主要是几个原因
1，奇虎PC端现在的市场稳定， 不太会被市场其他竞争者抢占份额
2，公司在移动端的发展争议从03年底到现在都是存在的，但是奇虎在国内的手机安全卫士产品市占率还是做到了第一，手机助手市占率也达到了第二，用户也持续增长，这里有个前提（奇虎在14年9月以前都没有大力推过其移动端产品，都是在其自有的移动端产品上做推广），如果奇虎在15年大力推动移动端产品好搜等，未必不能把移动端的搜索产品等市占率拉升。
3，楼主忽略了公司14年底计入收入分类的企业安全
4，楼主对奇虎的估值是GAAP， 如果算成15年Non-gaap的估值，目前60美金的股价对应15年的PE只有15倍， 吸引力非常大
5，对于和酷派的合作，现在成不成谁都不知道， 大家估值也没有把这块计入，如果手机策略成功切入市场，那公司的想象空间将远远比现在多得多。
好文
估值这块，好象是拍脑袋算出来的，没看到如何估值的
估值那里写得太简单了。