首先,我是协鑫爱好者,我的观点可能有偏见。硅料还在死卷,需求快要见顶了,除非全世界电网大融合,那光伏的确还有很大的空间。我认为中国未来大概不会超过25%的发电来自光伏.TW肯定不会退缩了,投的钱太多了。不过随着电价提价,通威和其他棒状硅没有本质的不同。提电价,这个很容易理解,政府没钱了,怎么可能补贴赚钱的企业。欧盟2026的碳税也近了。颗粒硅纯度领先,浊度进步了,流动性天然的优势,外加电费优势,碳税优势,协鑫应该是赢了。我上个星期有过一次长考,不过最终选择了康方。主要原因是我已经有了足够的协鑫仓位,成本刚好是零。又不想错过可能的中国医药第一的企业。哈哈哈