我2024的仓位基本调整好了，忙了两个多月。$蒙古焦煤(00975)$和$西部水泥(02233)$终于都渡过了财报前的黑暗，虽然蒙古焦煤损失惨重。最意外的是，$康方生物(09926)$ 也买到自己想要的量了，虽然是咬牙买的，不过比可能的踏空还是可以接受的。估计我已经不需要找第五支重仓股了，只要等就可以了。第六只，应该是美股了。可以有几年时间慢慢找。哈哈哈。来吧，涨跌随便。
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我2024的仓位基本调整好了，忙了两个多月。$蒙古焦煤(00975)$和$西部水泥(02233)$终于都渡过了财报前的黑暗，虽然蒙古焦煤损失惨重。最意外的是，$康方生物(09926)$ 也买到自己想要的量了，虽然是咬牙买的，不过比可能的踏空还是可以接受的。估计我已经不需要找第五支重仓股了，只要等就可以了。第六只，应该是美股了。可以有几年时间慢慢找。哈哈哈。来吧，涨跌随便。
首先，我是协鑫爱好者，我的观点可能有偏见。硅料还在死卷，需求快要见顶了，除非全世界电网大融合，那光伏的确还有很大的空间。我认为中国未来大概不会超过25%的发电来自光伏.TW肯定不会退缩了，投的钱太多了。不过随着电价提价，通威和其他棒状硅没有本质的不同。提电价，这个很容易理解，政府没钱了，怎么可能补贴赚钱的企业。欧盟2026的碳税也近了。颗粒硅纯度领先，浊度进步了，流动性天然的优势，外加电费优势，碳税优势，协鑫应该是赢了。我上个星期有过一次长考，不过最终选择了康方。主要原因是我已经有了足够的协鑫仓位，成本刚好是零。又不想错过可能的中国医药第一的企业。哈哈哈
所以铜钴，铜金公司没办法通过利润来估值。所以矿产品后期看涨。我现在通过矿的品质，产量，储备来相对估值，先假设大公司比如紫金是合理的，再来估值其它公司，把未来一两年的产线放进去估值。 哈哈哈
中电华大科技最终还是不敌康方嘛，哈哈哈
抄博士作业，这两天终于买够西部水泥仓位谢谢博士分享
康方是我的第一重仓股
博士医药选的康方。麻烦问您一下：云顶新耀您看过吗？怎么评价？多谢！
博士，水泥是什么逻辑呢？我以为水泥受国内大基建和地产影响很深的。
博士持有 蒙古焦煤 西部水泥 康方生物 金川国际，对吧
您康方成本多少