时尚最丑工作人猿 的讨论

协鑫的颗粒硅的低成本，低碳，好的流动性，以及不用破碎带来的高纯度会让协鑫立于不败之地，这几年的快速扩张，也减低了技术扩散风险。我一般持有都比较长气，所以不怎么看资金热度，更关注电价和碳税。

博士怎么看电价？我看海外 AI 快速发展，电力需求在变大，电价上涨预期强，光伏组件价格下跌，感觉利好海外光伏市场。对于国内，用电量保持持续上升，电动车渗透率不断加大，电网改造费用预期更大，工商业电费上涨可能加大。

同意你的观点

协鑫科技的颗粒硅，经过10年研发，200亿的投入，才取得今天的地位，护城河还是挺深的。

关注也是因为考虑颗粒硅技术带来的成本优势，以及新能源行业发展的趋势，但是这波下来从2块不到加仓到最低1块不到也很伤啊，下行周期感觉市场根本不看任何公司价值了，跌的怀疑人生了。

碳这块，博士怎么看？我感觉国内把硅料行业纳入强制碳市场的可能性不大，把颗粒硅减碳纳入 CCER 方法学的可能性也没有。颗粒硅的低碳优势可能还是要欧盟CBAM 正式征收后，才可能体现出来，这块的不确定性可能比较大，有些企业可能会采用绿电降低产品碳足迹，当然也看欧盟如何认定。