呆西小姐姐一直以来都想开一个自己专栏，新的一年想推动自己一下，将自己每天关注的东西记录下来，当个随行笔记吧。
由于呆西小姐姐现在的本职工作是再生环保相关行业的，虽然环保板块一直以来不温不火，也不算主流，但还是想说，就从我最了解的开始吧。
2021伊始，对于魔都来说最大的话题就是史上最严“禁塑令”，元旦开始，超市、商场等场所都不再提供塑料购物袋制品。实际上，去年10月，《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》就已公布，明确了上海在减塑行动中的方案和时间节点。
1.全市范围内的商场、超市、药店、书店等场所以及各类展会活动，禁止使用一次性塑料购物袋（包括可降解、不可降解塑料购物袋），小商店、便利店等不在限制范围内。基于卫生及食品安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等不在此次限制范围内。
（是真的没有塑料购物袋了，在此安利上海阿姨爷叔买菜的小拖车，购物好帮手。哈哈哈，没想到股票没提及，先带起了货，希望菜场门口卖小车的摊主给我把推广费结一下。）
2.餐饮打包外卖服务禁止使用不可降解塑料购物袋。
小提示：美团方面表示，平台目前没有针对包装袋收取额外费用。今天（1月1日）起开始使用可降解购物袋。同时，平台已经开始与合作供应商一起研发全生物可降解购物袋产品，并在全市站点进行批量测试，逐步替换，预计在一年内快速在本市范围全覆盖生物可降解购物袋，虽然成本较高，但理论上仍会免费提供。实际点外卖的经历来看，目前基本是无纺布袋更多，这里划重点，等下细讲。
3.对盒马、叮咚等商超平台线上同城配送服务，目前暂无禁止要求。但《实施方案》提出，电商、外卖等平台企业要加强入驻商户管理，增加“无需餐具”选项供消费者选择，制定一次性塑料制品减量替代实施方案，每年向社会发布执行情况。
小提示：据盒马方面消息，上海盒马线下门店停止销售一次性塑料购物袋，升级为纸袋或无纺布袋。同时，线上配送使用的塑料袋未来也会逐步升级为更环保的材质，目前暂不收费，是否有调整再通知。
呆西的公司有一个合作伙伴之前专供盒马等超市的可降解塑料袋，去年见面还意气风发，准备融资再扩产能，没想到这禁塑直接给他也打翻了，政策制定有时候就是这么出乎意料。不过产能还是扩起来了，毕竟包装、快递等等，还是要向着可降解塑料的方向走去的。
这里多说几点，去年跟他聊的时候，我们已经隐约察觉到可降解塑料袋很难一步就成为购物袋替代品的。有几个原因：1. 产能不足，可降解塑料的全国产能是远远远远够不上全国对于塑料制品使用需求的，那么很大可能可降解塑料会先保障难以替代的塑料形态，比方说垃圾袋，纸袋、无纺布袋做垃圾袋很难实现的，但是作为购物袋替代，相对可行；2. 行业混乱，其实可降解垃圾袋细分是相当混乱的，有全降解的、半降解的等等，有相当一部分是挂羊头卖狗肉的假降解。但是席间就谈到说，其实国家已经在推进标准制定，标准制定完毕，才能是全面推进的时刻。
4.在餐饮堂食方面，禁止使用一次性不可降解刀、叉、勺等塑料餐具。餐盒、塑料杯等不在此次限制范围内。同时，全市范围餐饮行业还将禁止使用不可降解一次性塑料吸管。但牛奶、饮料等食品外包装上自带的塑料吸管不在此次限制范围内。
纸吸管的无奈，如图所示，哈哈哈。而且纸吸管中的胶实际上也不是那么环保。关于纸，其实我也可以写很多，以后再说吧。可降解塑料吸管应该是接下来的大势所趋。
除此之外，对于快递行业包装限塑令一样严格，而且原则上来说，对于快递行业的监管相较于松散的商超来说，要容易得多，对应着，快递行业的限塑替代落实也会更全面更严格。
受益板块：可降解塑料、无纺布、纸制品
首先想到的肯定还是可降解塑料生产这一块，毕竟整个市场嗷嗷待哺等着他们扩产能呢。
呆西小姐姐看制造行业的公司不喜欢看虚的，一直以来的大原则就是看兑现能力强的。我的思维逻辑很简单：1）现在的市占率情况如何？这一点决定了现在的大客户在谁手上，抢客户可是没有这么容易呢；2）现在的财务状况如何，从金融行业走向实业以后，我愈发理解财务的重要性，一家好的公司如果财务吃紧，发展势必被掣肘，很多想法都会难以实现。这里的财务不单单指那三张表，还会关注融资能力强弱等；3）在建项目是否符合预期，吹得花好桃好，没有建起来都是耍流氓。
$金丹科技(SZ300829)$ 相对来说可降解塑料还不完全算它的绝对主营。国内乳酸行业龙头公司，具有年产12.8万吨软酸及乳酸盐的生产能力，产能国内第一，全球第二，在国内市场市占率高于65%。（它属于更上游，所以没有出现在上表）虽然20年年报预告还没发，但是总体来看财务状况良好。20200401分别公布了“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，建设期24个月。5万吨乳酸项目为公司远期20万吨高光纯乳酸建设项目分步建设的一部分。预计5万吨乳酸项目将带来年均营收4.29亿元、年均净利润5693万元。
$金发科技(SH600143)$ 首先，先声明，这家公司从经营到财务，都不是我特别喜欢的类型。但是他确实在生物可降解塑料部分，有一些行业优势的，目前PBAT产能6万吨，基本满产满销，还有6万吨PBAT、3万吨PLA在建，预期都是2年，会密切关注它的在建进程。
无纺布，万万没想到啊，2020年初产口罩，2021年初产购物袋，无纺布还是这个引领新春的概念。
很不幸，我没有找到相关研报支撑我对于无纺布行业的理解，另外据我行业内了解来的，几家比较大的无纺布生产厂家，也没有上市。聚丙烯上市公司有：南京聚隆(股票代码：300644)、卫星石化(股票代码：002648)、金发科技(600143)、岳阳兴长(股票代码：000819)、茂化实华(股票代码：000637)、普利特(股票代码：002324)、大庆华科(股票代码：000985)、国风塑业(股票代码：000859)。我发现其中很多公司，很少有研报，咋说呢，没有研报的公司，我一般不碰，视作“看空”处理。
纸制品，这个甚至可以专门开一篇来写，我们公司与各种纸厂一直都有合作，纸涨价的原因多种多样，这里先不多说，划重点，纸涨价了，而且可能会有一个长期涨价趋势，记住就完了。
$仙鹤股份(SH603733)$ 公司预计1-6月食品与医疗包装用纸系列产品实现销售3.3亿元-3.4亿元，较上年同期增加46.74%至51.19%，占公司主营业务收入比从2019年的11.66%提高到16.80%至17.31%。1月4号，仙鹤还发布资讯称：纸吸管、纸袋等可降解材料订单饱满，满负荷生产中。随便怎么吐槽纸吸管会软，纸袋容易破，但是这就是现在的现状，我们得认可。仙鹤股份在互动平台表示，公司也正在扩建产能。不得不说，这反映也是慢了点，没有明确目标的产能扩建，保持关注吧。
除此之外，伴随着限塑令，瓦楞纸的使用也将逐步提高，这些公司也就不需要多说了吧晨鸣纸业、山鹰国际、博汇纸业（这里多说一句，2019年白卡业务占博汇毛利88%，对应着应该受益更多；有收购了金光纸业，基本面还是不错的，很进取。雪球编辑只让我添加3个股票，所以就懒得展开说了，反正就是这个意思。）
最后
好公司不一定是好股票，好行业也不一定会涨。但趋势已成，这是呆西比较在意的，我更喜欢长期和确定性趋势的研究，长期趋势一旦形成，犯错的概率就低了。
彩蛋
【呆西小姐姐毒鸡汤】小时候，我以为生活就是：事事如意，年年有余。长大后，我发现生活就是：事事如意料之外，年年有余额不足。