蘇小

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关注$贵州茅台(SH600519)$

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刷过这么多健身视频，现在发现第八套广播体操才是热身/唤醒动作之神。

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$比亚迪(SZ002594)$ 过若干年，汽车价格应该降至10万人民币就能买到非常不错的国产主流B级车，现在离这个终局还远，市场售价远没有卷完。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $中国白马(ZH3368408)$ 的仓位。

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$上证指数(SH000001)$ 从今年初至今的行情应该能延续到6月底到7月份。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $飞空(ZH541751)$ 的仓位。

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“土地财政”退坡以后，解决财政长期问题的核心是解放思想，重新认识政府与央行的关系，重新认识财政与货币的关系，发挥出财政的货币功能和货币的财政功能。

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从体量上看，“数据财政”也好“股权财政”也罢，是不可能对“土地财政”形成替代作用的。唯一可行的路径，是从“土地财政”走向“货币财政”。

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一个新的泡沫时代正在到来。港股大牛市正在酝酿。外部持续高利率，内部开始新QE的局面正在形成。$黄金(BK1473)$ 和大宗商品还要继续涨。

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暂定3400以上减仓

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牛市不知不觉好像就来了。中科院预测科学研究中心年初预测2024年中国的GDP增长速度预计将达到约5.3%，如果是这个增速还是不够，不足以支撑乐观预期，未来应该恢复并有几年稳定在“6”时代才好。

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$药明生物(02269)$ 2023年的形势差在于疫情过后，大家没适应这个新的世界，还以为世界会恢复过去，还在用老思路想问题。2024年的希望在于经过一年的恢复，人们慢慢意识到几年过去世界已经大变，逐渐会找到通往未来的路的。

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$上证指数(SH000001)$ 2025年，形势应该会一片大好起来。

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$工业富联(SH601138)$ 今年初有一个失误，是急跌的时候，把一些股票卖掉换成了指数ETF来防守，在低位选择防守，丢掉了好题材股票的反弹行情。

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$特斯拉(TSLA)$ 逐渐看清人工智能时代的四大标志性应用方向：生成式大模型，自动驾驶，混合现实，智能机器人。

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$人工智能ETF(SH515980)$ 人工智能时代，看起来未来很可能只有Open AI（微软）、谷歌两将功成万骨枯，硬件方面就是英伟达，国内对标它的就是华为。其他的虾兵蟹将，恐怕一阵风云之后，很可能就要被摔在地上。

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关于上证指数的预测一个月就打了脸，标注一下目前的看法，我最新估计今年$上证指数(SH000001)$ 的运行区间在2600+到3100+左右，看看这个预测会不会再被打脸。实事求是讲A股目前虽然指数点位低，但估值水平总体上并不是很低，估值确实低的是港股。

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$拼多多(PDD)$ 得县城者得天下。下沉市场是各行各业未来一二十年的消费机会所在，关注四五线城市。

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$立讯精密(SZ002475)$ 我发现在年初这个时候，很多卖方分析师今年不约而同地看好电子、医药行业的龙头股。