#神州数码#$高新发展(SZ000628)$ $拓维信息(SZ002261)$ $昆仑万维(SZ300418)$ 关键时候：国产替代，华为盘古大模型闪亮登场。
消息面上，OpenAI在6月25日凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。华为盘古大模型5.0重塑千行百业，全系列、多模态、强思维全面升级：本次大会发布的盘古大模型5.0已在30多个行业、400多个场景中落地，在全系列、多模态、强思维三个方面进行全面升级：
1.6月21日-23日，华为开发者大会2024在东莞松山湖畔盛大举行，拓维信息及旗下开鸿智谷作为鸿蒙生态核心共建单位、华为“鲲鹏/昇腾+行业大模型/云+开源鸿蒙”全方位合作伙伴、HarmonyOS开发服务商、鸿蒙生态市场服务商，深度参与此次盛会，并荣获“鸿蒙生态先锋伙伴奖”，对公司在推进鸿蒙生态建设、产品创新、商业化成果落地方面予以充分肯定。
2.盘古大模型5.0重塑千行百业，全系列、多模态、强思维全面升级：本次大会发布的盘古大模型5.0已在30多个行业、400多个场景中落地，在全系列、多模态、强思维三个方面进行全面升级：
1）全系列：从大规模数据中心集群到边缘侧的适配，包含E系列（面向手机、PC等端侧应用，参数量级十亿）、P系列（适用低时延、低成本推理场景，参数量级百亿）、U系列（构筑企业通用大模型底座，参数量级千亿）、S系列（处理跨领域多任务，参数量级万亿）四个系列；2）多模态：不仅能处理文本、图片、视频，还具备处理可见光、红外、雷达、点云等类型的传感数据能力，更精准理解物理世界。3）强思维：将强思维链技术和策略搜索技术深度结合，大幅提升数学能力、复杂任务规划能力。我们认为，盘古大模型5.0采用时空生成技术（STCG），将多模态与强思维能力结合，强大理解物理世界能力拓宽行业应用场景，同时推出四种规格模型以适用多场景，将在制造业、自动驾驶、工业设计、政务、金融、矿山、气象等领域发挥巨大价值。
投资建议：我们认为，昇腾算力底座与盘古大模型5.0赋能全新纯血鸿蒙，鸿蒙生态迎来重大突破，有望赋能千行百业，产业将打开万亿市场空间。建议关注：1）软件及外包厂商：软通动力、中软国际、润和软件等；2）终端及应用厂商：恒生电子、中科创达、锐明技术、超图软件、创识科技、云鼎科技、拓维信息、诚迈科技、九联科技等。