#中国中冶#$中国中铁(SH601390)$ $中国中车(SH601766)$ $中国神华(SH601088)$ 中字头央企市值重估+铜矿需求增加+低估值，中国中铁2023年铜矿产量30万多吨，是西部矿业的2倍还要多，仅次于洛阳钼业的42万吨。公司目前有5座矿山，黑龙江鹿鸣钼矿，刚果绿沙铜钴矿，mkm铜钴矿，华钢铜钴矿及内蒙古乌兰铅锌矿。
1.国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。超5万亿元的设备更新市场，有望引领经济超高质量发展，同时为有色金属的需求量增大，特别是铜，铝等。叠加控制新增产能，美联储降息预期。有色金属周期股迎来反弹，对有矿的个股是利好。云南铜业，江西铜业，紫金矿业，中国中冶，中国中铁，中国铝业，五矿发展。
2.周末全网都在热议铜，但冶炼是冶炼，铜矿是铜矿，二者是有区别的。这对有铜矿的公司才是实质性利好，冶炼公司的加工费很低。沪铜增仓突破，上行动能强。对手握多座铜矿的中字头企业（中国中铁，中国中冶）是实质利好，目前价值低估。铜矿盈利提升有望带来估值提升。高盛预计，2024年铜的供应将出现超过50万吨的赤字。2024年铜价将达到10000美元/吨，到2025年将继续大幅上涨到15000美元/吨。（洛阳钼业，西部矿业，紫金矿业）