华东医药的百令胶囊迟早成为东阿阿胶之流，几乎没有功效的。

本来我是从roe来选上华东的，结果你来个分析百令胶囊，反让我心虚了

复制粘贴的挺多，基本在谈仿制药，看完真费眼药水，看到迈华替尼说是三代药，查了一下临床试验（迈华替尼治疗EGFR罕见突变（G719X，L861Q，S768I）的 晚期非小细胞肺癌II期开放、单臂、多中心临床试验）。看到针对G719X，L861Q，S768I突变说明其就是第一代EGFR抑制剂，并非什么三代，作为一个老靶点的me-too单臂50人的Ⅱ试验很难直接报上市，而Ⅲ临床遥遥无期，即使报上市根据3天前公布的最新规则也没有优先审评，已经不是8年前了，2022年上EGFR这种老靶点me-too基本就是卖不动。

华东医药的百令胶囊迟早成为东阿阿胶之流，几乎没有功效的。

本来我是从roe来选上华东的，结果你来个分析百令胶囊，反让我心虚了

复制粘贴的挺多，基本在谈仿制药，看完真费眼药水，看到迈华替尼说是三代药，查了一下临床试验（迈华替尼治疗EGFR罕见突变（G719X，L861Q，S768I）的 晚期非小细胞肺癌II期开放、单臂、多中心临床试验）。看到针对G719X，L861Q，S768I突变说明其就是第一代EGFR抑制剂，并非什么三代，作为一个老靶点的me-too单臂50人的Ⅱ试验很难直接报上市，而Ⅲ临床遥遥无期，即使报上市根据3天前公布的最新规则也没有优先审评，已经不是8年前了，2022年上EGFR这种老靶点me-too基本就是卖不动。

没想到这篇文章阅读量达到了12.6万。关心华东医药挺多的啊

仿制药大厂商之一，未来日薄西山的可能性更大些，不看好。

难得有如此详细的分析感谢分享

你对阿卡波糖进集采太乐观了，医保局的专家预期是打一折

我指出一点你可能有失偏颇之处，华东医药虽然研发费用全部费用化，但华东的研发大头在体外，通过购买非专利技术的方式，这部分实际上进入了无形资产，实质上就是一种资本化费用。

1、 做为价值投资应该把大量时间用在基本面研究上。

2、 千万不要让股价来影响你的价值判断。面对低迷的股价还是把功夫用在基本面上

讲得很对

太专业了