赛力斯新M7销售火爆，华为智选汽车未来的S7、M9等众多车型，小米汽车明年有望上市，汽车电动化是上半场，智能化是下半场是老生常谈了，随着华为智驾高达60%的选择，明年智能化将会有个里程碑式的提升，而这将为整个电子产业带来众多的增量机会，包括PCB、连接器、CIS、摄像头、雷达、屏幕、HUD、射频/模拟/SOC各类半导体。
再聊聊VR，今年衰退至700W左右的年销量，QUEST3在Q4备货200W左右，销量预估150W左右，比QUEST2同期差一些，一方面是从299美元到499美元的售价提升，另一方面是需求仍弱，关注混合现实方面有没有爆款应用。明年会有廉价版QUEST，PICO5以及苹果的VISION PRO，销量有望复苏至千万级。
再聊聊AI，随着大模型的发展，会带来更多的算力需求，同时会赋能机器人、辅助驾驶、虚拟现实等各类产品智能化加速，从而带来更好的体验创新。
所以倾向于认为，随着华为的崛起，手机/智能穿戴复苏，智能汽车、虚拟现实、机器人、人工智能等带动下，未来电子行业的机会将走出困境反转的走势。
虽然对短期投资不一定有很好的指引，但是未来全场景智能化都是值得关注的，产品创新里认为容量最大的是智能汽车、机器人和虚拟现实。