AIPC会增加CKD芯片,这块不知道您怎么看对澜起科技的未来业绩贡献?
今年它不是在逐渐配套国内的CPU和存储吗?
不对哦,过去澜起科技的营收主要来自于海外,23年国内只占15%,而今年是国内业务逐渐铺开的过程,所以会比那些国产自主CPU、GPU好很多…… $澜起科技(SH688008)$
澜起科技技术很强 也的确受益与AI 因为AI不仅仅需要更快的gpu间互联 cpu和其他部件间的互联 存储卡间互联也很重要 但是通用服务器未来增长缓慢甚至不增长 则是澜起的确定性利空 他只能是一个跟随整体半导体节奏走的票 走不出大alpha
主要是这几类高速互联芯片目前预测的市场规模都很小,业绩贡献有,但会很小,单个产品估计一年两内营收占比都难以突破10%,主要业绩还是靠内存接口芯片。这个细分行业之所以澜起强一方面是他技术的确不错,另一方面是市场空间太小,容不下太多玩家。
这个目前没有证实在ai pc或ai手机属于必须的内存芯片。
理论上ddr5内存(lpddr5)速率超过6400的时候,需要ckd芯片。
不知有木有相关的权威文章或者拆解视频,可以看看