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$通威股份(SH600438)$ 说说隆基的颗粒硅长单。今天协鑫公布了隆基24年到26年采购颗粒硅的长单。这是意料之中的事情，从2020年开始隆基先后定了棒状硅、石英砂和颗粒硅的长单。说明隆基对供应链管理很重视。未来硅料的供应格局就如我们分析的那样，通威、协鑫和大全4、4、2的状况。大全与中环合作，那么隆基左手与通威股权合作，保障棒状硅的供给，右手与协鑫长单锁定颗粒硅的采购。是其自身安全的保障。其实对协鑫的销售和利润帮助有限，从2023年1季度开始协鑫的颗粒硅就一直满产满销，有没有隆基的订单意义不大。相反，协鑫其他的客户可能会有一些想法。至于对通威的影响，股权合作是一种深度合作，隆基跳船的可能性不大。
就隆基而言，估计会借硅片的新技术在硅片上发动战争。根据隆基颗粒硅+棒状硅的采购量，超过了其组件的需求量，那么出口在硅片的外销上，有待我们观察。
还有一直可能，隆基想在颗粒硅上倒卖做差价，这种事情隆基做过，以优惠价买硅料，再低于市场价卖出去。
总之，烽火起来了，有看头。
这认知水平也来炒股，隆基买颗硅倒卖赚差价，可笑不？每年花几十亿资金当儿戏？这是完全的商业行为，每个公司所为，应该是利益和利润的最大化。至于说背叛通威，更是幼稚可笑，经过努力，创造出更好技术，更快付珠实现才是最佳选择，商场无永远敌人和朋友，隆基数年前的死敌协鑫，现在也成了合作伙伴$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$
隆基是不是良伴我不知道，通威一定不是良伴。当初双方在上游搞股权合作时，隆基比通威的江湖地位高多了。结果通威开始搞一体化，双方从上下游合作关系变成面对面竞争关系。是通威背刺了隆基，而不是隆基背叛了通威。晶科也是如此。在颗粒硅质量提升的大背景下，一定会加大颗粒硅的采购比例。这既是降本的需要，也是对通威背德的抗议。
因你持有通威，思维有偏见，正常。每年花几十亿资金买颗硅，是儿戏？这表明对颗硅技术，生产或使用，都有了大提高，一定有超越棒硅利润。不要忘了，隆基还有一个最早的颗硅供应商陕西天宏$隆基绿能(SH601012)$ 至于晶晶天威如何看？隆基不会在乎，利润才是最终裁决权$通威股份(SH600438)$
我持有通威，希望通威好是肯定的。但我持有的是流通股而非限售股，倒也不至于盲目吹通威。今天的观点是在客观评论隆基订单这个事情。隆基包销了通威的硅料，加上采购协鑫的硅料，总量达到大约160GQ组件的需求。隆基近几年组件的销量很难达到这个规模，所以采购的硅料中相当多的部分要用在生产硅片外销。如果硅片消化不了，那么不是违约就是对外销售颗粒硅。这是很基本的常识，没有如何主观偏见啊。
本质上是下游压上游的价格，一种手段而已，都是低价惹的祸，全产业链不就硅料还有利润吗💰用低价产品的合同来攻击价格，未必会采购多少，谁都知道棒硅质量好，同样价格谁会买颗粒硅，一种手段而已。
吵来吵去瞎吵一气，倒是说说通威跌到哪才是个头？
供不应求的紧俏货才会有黄牛倒卖做差价。看看你在说些什么
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刺激大宗商品的上涨。
1、不仅是刚果金内战了，以色列炸了伊朗的时光，这些都刺激了大宗商品价格的上涨。
2、周期股的板块轮到化工，最近周期股一直在涨但感觉除了有色石油都缺乏点持续性都是在轮动上涨。科技股方面再一次的领跌，概念性的人工智能跌幅更大财报季到来炒作队伍，不时有人掉队。
3、随着宁德时代估值修复钴纳钛镍固态各种电池概念也开始补涨，主要还是超跌加低位。指数的调整没有跌多少，但大盘在3100点年线下方压制的时间太长了，炒股真的是需要考验耐心。
生意就是生意，非要搞成恩怨江湖，非要画地为牢。
你不是也買了3800嗎？
多点鲶鱼，加速光伏出清，未尝不是一件好事。