bulltj 的讨论

如果3年前没有预计到集采和谈判的影响，说明缺乏常识和理性，metoo扎堆的问题和集采、谈判没有什么关系，是内卷的问题。

不懂你所谓的底层逻辑！我认为集采类医疗改革对医药股来说短期利空，长期利好。表面上医药企业为获得市场全部压低价格出货了。结果就是规模小的企业别说搞研发新药，基本就是在成本线上挣扎，可能亏损一两年就破产了。而大的上市企业少赚或亏几年没关系，市场洗牌后该怎么赚钱还怎么赚。新进入医疗企业根本就对老的企业形成不了威胁，故所有资源又会向头部企业集中。就算集采环境中，市场上只有那么一两种特效药谁有话语权？这是在国家政策保护下的降价恶意竞争，最终受益肯定是大企业。对于长期价值投资者来说没什么问题啊

小公司的产品如果不如大公司，还比大公司慢，那还怎么玩啊？这样的公司多了，除了内卷影响大公司挣钱外，无他。

最严重的是DRG和DIP改革，严重影响了医药的逻辑，本质上是不可逆的，所以不要以为现在还是涨涨跌跌的市场变化，跌了还能涨回来，现在是真正的底层逻辑的改变

集采肯定是改变了环境，严重吗？反腐还严重破坏了经济秩序呢！

集采又不是现在才开始，18年就开始了

恒瑞不用太激进 规模效应就够吃的 小公司四平八稳的死

国谈集采都搞了几年了 还在说这些..谁让大家非要在最后的泡沫时候参与了？

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