开立医疗(SZ300633)$ 逻辑:
1,医疗器械是牛股集中营,可以以美国为榜样(创新器械尤其稀缺)。
2,细分市场老大老二,国产替代空间大(目前医学影像里超声龙头是迈瑞医疗,龙二就是开立医疗)超声的赛道是发展中最好的。
3,重点是内窥镜(前几年超声业务竞争激烈,造成王子落难,目前开始走出困境了)内窥镜就是横向扩展的第一个细分领域,产品成为国产领头羊(挑战日系中)迈瑞医疗已经放弃,一旦全面开花将诞生十倍大牛股。
4,布局清晰,并购威尔逊,同时推出布局硬镜领域。
5,另外两款重磅在研产品即超声内镜(已经拿到ce)和血管内超声非常有潜力。与原来的超声业务结合1+1>2。
研发团队优秀是持股的底气。国产替代大势所趋!