昨晚和今天早盘看来看去,还是感觉地产的逻辑是最正也最顺的。趋势也最好,韧性也最强。不管是保GDP还是解决就业,解决私人开发商的资金问题,保供,再加上国资央改的概念,应该是没有问题的。情绪杀的有点过了。超短线的情绪杀了这么久了,按道理应该差不多结束了。
这里面还有一个预期差的问题,昨天公布的一季度的GDP的数据,其实没有将二季度开始的疫情超预期反复带来的经济下行price in。未来的话,必然需要其他方面有更多的贡献才能保证GDP 5.5的目标。
汽配,农业这些什么困境反转的概念,感觉短期炒一炒过度一下还可以,当真的话,就有点过了。
中交这个标的,看来看去也是最合适和最正宗的标的。昨天的跌停板上我割掉了一部分。还是看好吧。继续等待。