六七月主线重要逻辑梳理——下一个正丹

节后第二天下一个正丹即将现身

首先三个观点，欧欧降息的三大影响

1，出海，贸易强利好

2，打响第一Q：轨道交通，车路产业，“陆地经济”，配套的电子元器件类“新质+量价”叠加双击

3，钢铁等资源类反复

详细机会，以及分析内容如下，先这几天重点消息做个梳理

宏观消息

1欧洲央行降息25个基点 为2019年以来首次降息

2利空突袭！穆迪发出警告！美国地区性银行又遭到打击

3沙特阿拉伯加入国际清算银行和中国牵头的央行数字货币项目

4，参考消息网6月8日报道据美联社6月7日报道，根据7日公布的海关数据，中国5月商品出口额超出分析师的预期。

5，中国5月对美国出口增长3.6%，扭转了4月的下降趋势。5月中国对欧盟的出口则下降，降幅较4月收窄。

行业类消息

1，突破！中国高速动车组，首进欧洲

2，利好来袭！A股重磅调整！富时中国A50指数纳入中远海控、中国中车

3，7日公布的出口数据可能还表明，电子行业的全球周期性回升正在帮助推动中国的元器件及制成品的销售。

4常规跟踪：对新兴市场出口增长较快，集成电路、家用电器出口明显走强

我一个情绪流的短线客，价值逻辑不是强项，只能班门弄斧，简单分析一下个人浅见。不过好在野班子写的不晦涩都能懂。

从5月前的贸易数据看，欧欧，美美的出口抑制有一定缓解，欧欧因为以前种种（种种自己脑补，都是背后博弈的结果）转点速度有幸落在最后。

新的信号，美美现在高利率仅仅爆了几个小G，穆迪再次对美美银H动作，可见端倪。欧欧这个节点准时降X，基本打响第一次，后续计划会下100P。

本次降息后资源类，商品类价格会有一定上行预期，本身现在欧欧还有通Z，且欧欧需要的中端商品很多只有中中才能做到物美价廉，中中产能也是一个互补，一拍即合。本次可以看作一个对欧贸易的一个强转点。美美的后续动作暂不做分析。

那么首先打响第一枪的是中国高速动车组，首进欧洲，可见一斑。对这个消息假期也是正能量满满，陆地经济大事件频出

1我国推动交通运输大规模设备更新 有利于促进投资和消费

2中国铁建总裁王立新与国信证券副总裁吴国舫举行会谈

3先河环保与中国铁建大桥局签订战略合作协议

4日本车企巨头集体造假 日本汽车制造业问题频出

对于新质生产力大年的本人解读本就是智能制造2025收官之年的一个新的提法，内涵在于产业升级。从低端向中高端进攻的动作，从数据看，集成电路，家电，汽车都取得了不错的成绩。

3月我对于大年的进攻脉络之前做过一个猜想，从产业大类上从空，陆，海进行分类进行有续的轮动。并且从制造业5个要素上从人力，机器设备，材料，工艺方法，环境管控进行推动。并且在量价逻辑和科技突破逻辑上进行双轮驱动。

低空经济是“空”这个范畴的，基本行情已近尾声。从本次的表态看，基本是要向陆地上相应的机会进行发酵。高铁，轨道交通，车路协同等等概念频出，并且都还没有大幅度动作。集成电路在本次的出口增速上可谓是大超预期，那么在逻辑演化下，陆地经济的逻辑关联下，各种地面交通电子类产品是双逻辑“新质+量价”关联的双击突破口。

接下来回到棋手我擅长的领域了，首先之前做了精准的预判，在下周二就会是全新周期的到来，那么这次的机会将怎么演绎拭目以待。

谋定而后动，情绪流派不是仅仅的接力那么简单，心有猛虎细嗅蔷薇。

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