长信国防军工基金经理宋海岸：1、一季度军工上市公司报表优秀，二季度大概率符合预期甚至超预期；2、上游电子零部件和材料最为看好，业绩能见度高，增速快，处于高速差能爬坡期；3、军工行业整体估值处于最低0％分位，即使是在反弹之后，目前性价比很高；4、军工行业不拥挤。$中航光电(SZ002179)$