光脚大仙

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$中国有赞(08083)$ 21年GMV快手渠道的占比预计在14%-15%，22年快手渠道的GMV影响基本出清，占比应该会在5%以下，但收入的影响相比GMV会滞后一年，22年的收入和付费商家数量预计都不会太好看，23年还是值得期待。

关于有赞的一点思考

$中国有赞(08083)$ 写有赞大跌时，个人觉得如果有赞真的不行了，基本上意味着整个电商零售行业非平台方的sass公司进入衰退期；如果不是整个行业的衰退，只要能够持续帮客户带来更多的收入，保持领先的产品迭代速度，走在相对正确的方向上，不犯大的错误，这样的公司大概率能笑到最后。
分歧带...

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$微盟集团(02013)$ 大概看了下微盟的财报，个人感觉不太好，不知道剔除收购公司并表的原有业务数据如何，另外也没有披露GMV，隐约对整个行业的增长有点隐忧，需要等有赞的财报来进一步看行业情况。$中国有赞(08083)$

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$华夏幸福(SH600340)$ 看着老王认错，令人唏嘘不已，自己也曾相信过老王画的饼。老王可曾想过造成如今的局面正是这帮称之为兄弟的管理层，管理唯上，能力不足，欺上瞒下，第一大罪人吴中兵，第二大罪人孟惊，第三大罪人袁刚。

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$阅文集团(00772)$ 彩色铅笔和绘梦差距蛮大的

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$中国有赞(08083)$ 谈谈最美黔运跑路事件，这个跟刷单被骗一样，如果没有确认收货，钱还在平台，很好追回；确认收货后，如果平台和商家有帐期，钱还没没有打给商家，也能追回来；如果钱已经打给商家了，可以从商家保证金里面扣，保证金扣完了，钱就很难追回来。消费者还是要自己提高警惕，未收到货...

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$华夏幸福(SH600340)$ 直面自己的错误很难，看看管理层什么时候承认自己确实干得不行。

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本质是为了基建加杠杆

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$阅文集团(00772)$ 不要浪费任何一次危机。在这个时候我任然理性看多阅文，核心观点阅文的未来不在在线阅读，在线阅读做得再好市值也不可能超过1000亿，IP运营方向转变为自营开发，按照每年10个以内IP的高质量开发，走精品路线，500个IP足够开发20-30年。本次事件道德、法律层面的讨论已经太多，工...

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一个不恰当的比喻，技工贸与贸工技的区别，从发家史看，就注定了两家公司注定会选择不同的发展道路。

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我刚刚抢到了 @腾讯控股 发放的 1.38 元#现金红包#，你也快来抢吧~

有赞微盟技术研发实力简析

前有光缆挖断、后有硬盘数据丢失，互联网服务中断可能的原因很多，通常可能是系统架构、研发管理体系和质量管理体系存在缺陷。平常听到服务达到3个9、4个9，甚至5个9，究竟指的是什么？其实是可用性，也是衡量一个toB产品竞争力的重要指标。如腾讯云、阿里云在客户购买产品时都会签订SLA，SLA中明...

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有点像辛芷蕾

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$邮储银行(01658)$ 港股中金名声在外，定价过高，绿鞋完全不护盘，想方设法挣差价，申购的中国抗体-B还套着40%多。

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简单对比了华夏幸福、新城控股、万科财报中的利息资本化数据，发现利息资本化比例存在较大差别，不确定是否与业务模式有关，请教一下如何判断资本化依据是否合理，有没有较大的利润调节，以及审计机构如何审计？
华夏幸福财报中关于借款费用资本化解释如下：
$华夏幸福(SH600340)$ $新城控...

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$华南城(01668)$ 鸡肋来形容再贴切不过了，食之无味弃之可惜。

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$三全食品(SZ002216)$