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教培股暴跌,好未来从最高点90.96到5.84,新东方从最高点19.97到2.1。单从股价来看,好未来打了0.64折,新东方打了1折,简直是血跌。目前持有新东方的桥水基金,个股仓位缩水92.5%;TB资产管理,个股仓位缩水83%。
因为股价看着很“便宜”,老姐想要去抄底,于是我便全网搜了下,看是否有人分析新东方的估值,结果竟然没人分析,好的吧,我来。
于情,新东方承载了我的大学时光,英语四六级,商务英语中高级,中高级口译和雅思都是在新东方八佰伴校区上的,打鸡血的教育方式特别适合我。
由于新东方最新财报还没出来,我用2021Q9的数据,计算结果如下:
施洛斯在评估一个公司是否值得买时,会用净营运资金的三分之二作为买入门槛,新东方Q9的数据显示,其净营运资产在13.63亿美元,乘以0.67,等于9.13亿,也就是说如果新东方的市值跌到10亿以下,就会进入施洛斯的shortlist中。
现在新东方总股本17.14亿,假设市值为9.13亿,那么每股价格应为0.53美元(2007年上市至今股价最低是0.48美元),显然现在的2.1美元还具备下跌潜力。
施洛斯的净运营资产计算公式是非常严苛的,满足条件的标的并不多,需要一个石头一个石头地翻,绝不是现成的软件一键就能出来的,拿量化工具网理杏仁来说,他们的净运营资产的公式就与施洛斯不同,不同的公式,算出来的结果是大相径庭的。
施洛斯的方法是否过气了?如果翻看新东方2007年上市至今的财报,通过计算净营运资产,我会发现它曾经多次满足施洛斯的买入条件,分别是在2009年、2012年-2016年间,在低估期间买入,在50%-60%止盈卖出(施洛斯的卖出标准)。
$新东方(EDU)$ $新东方-S(09901)$ $好未来(TAL)$
@老肥的大数之路 @今日话题 @银行螺丝钉 @陈达美股投资 @forcode @施洛斯之道 @施洛斯008 @格多巴卡 @持有封基
首先对我们普通人来说是没准备,对于一个大型教育集团,他们的嗅觉要比我们灵敏得多。
在这里不对新东方进行预判,而是基于他的实体资产进行评估,这是静态的,也是相对客观的。
至于是否当下买进,我的观点是no,不是我不看好转型而是按照我的估值标尺,新东方现在贵了。
目前持有新东方的基金还蛮多,包括达利欧的桥水基金,老虎基金也持有部分,具体要等新东方出新财报。
抢反弹不是我的操作逻辑,没啥好抢反弹的,买入要有足够的安全边际。
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参考网易,门户搞不下去了,还有钱,关键看转型什么,是否转型成功!
新东方 女王估值
值得
$新东方-S(09901)$
烟蒂估值法
现在60,应该赚的不错吧
女王,最终结论
应该是6美元以下吧
俞敏洪真是个好牛逼的企业家。
这样我想起老巴爷子投估值贵到离谱的比亚迪也是因为王传福。[痴呆]
施洛斯的标准现代社会已经没有机会了
博通股份(SH600455)$博通股份 最低市值国资高教股,以前中软国际,陕汽借壳失败,当壳股,子公司西安交通大学城市学院就值十亿,特别是省会城市的高校,转让都是十亿以上,k2教育受打击,民办高校职业教育或高速发展,独立院校转设以后高校数量减少,k2教育资本的出路就只有职业教育,民办高校,想走德国道路。素质教育 职业教育 民办高校,教育改革三架马车。