1、民法典草案合同编：禁止高利放贷；
2、十大券商一周策略：暖冬行情只是"小康牛"预演，2020年将迎来曙光；
3、事关七亿农民会议召开，五大板块迎风口，最强概念股名单出炉。
盘面回顾
创业板指单边下挫跌近2%，高位科技股全线杀跌
周一沪深两市全天单边下挫，沪指跌1.4%再度失守3000点，创业板指大跌2%，个股呈现普跌态势，逾3000只个股下挫，两市跌停个股近40只，受大基金首次披露减持芯片股消息影响，科技股成杀跌主力军，前期强势科技股均纷纷杀跌，诚迈科技、晶方科技、富瀚微、国科微等多只个股跌停，从盘面来看，仅ST股逆市大涨，热点没有持续性，市场人气低迷。截至收盘，沪指跌1.4%，报收2962点；深成指跌1.69%，报收10056点；创业板指跌1.98%，报收1736点。沪股通净流入14.8亿，深股通净流入17亿。
机会挖掘
1、2020年全国再建3000所足球特色幼儿园，加强足球场地器材建设
教育部日前召开新闻发布会，据介绍，2020年将再创建3000所全国足球特色幼儿园，试点推广全国足球特色幼儿园游戏活动指南和足球特色幼儿园项目管理平台。在改善办学条件上实现“改天换地”，切实加强足球师资队伍建设和场地器材建设。
财秘提醒：今年以来，支持校园足球的政策频出。此前，教育部决定开展足球特色幼儿园试点工作，这是继足球特色校后校园足球向下延伸迈出的关键一步。2019年7月8日，国务院下发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，要求学校开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。在目前的情况来看，对学生高考的录取其实并没有直接的影响，但已经反映出国家重视体育教育的态度。
相关公司：
当代明诚（600136）全产业链布局的体育集团、国内体育营销龙头，打破拉加代尔27年垄断拿下亚足联核心赛事版权；公司拥有英超、西甲、欧足联、亚足联核心赛事版权，是国内版权储备最强的体育公司之一；
英派斯（002899）领先的健身器材品牌厂商，自主品牌IMPULSE现已拥有功能、价格差异化的多条产品线，涵盖室内力量器械以及笼式足球等各式产品。
2、采用四曲面屏幕，华为P40系列渲染图曝光
知名爆料人士Onleaks曝光了华为P40、P40 Pro渲染图，两款新机的主要区别在于屏幕，其中P40的屏幕为6.2英寸左右，而P40 Pro则是采用四曲面屏设计。根据此前爆料的消息，华为P40系列均采用挖孔屏设计，孔径更小，采用OLED面板，支持屏幕指纹识别。
财秘提醒：2019年为柔性屏起步年，安卓阵营厂商推出相关概念机紧跟技术趋势，后续IOS阵营也有望跟进。OLED显示技术成熟度较高，产业成熟后成本可低于同尺寸LCD。小尺寸市场尤其手机市场，OLED有望替代LCD成为下一代主流。小尺寸用柔性OLED趋势已定，折叠屏为过渡，可卷曲为终极形态。根据Strategy Analytics，折叠式智能手机出货量在2019年预估达70万支，2021年及2023年预计达3040万支和5010万支。
相关公司：
同兴达（002845）OLED模组已开始小量试产，公司通过ODM向华为、魅族等品牌手机供货；
香山股份（002870）参股子公司宝盛自动化主要产品为OLED等平板显示模组组装设备中的贴合类、精密清洗类、组装类、检测类设备。
3、特斯拉与德国达成购地建厂协议，开工建设在即
电动汽车制造商特斯拉公司已经与德国勃兰登堡州就购买格伦海德市的土地达成协议，并将在那里建造4号超级工厂。与此同时，特斯拉于当地时间周五提交了施工建设申请。知名投资人加里·布莱克表示，特斯拉股价还能较当前股价翻一番，市值超过1400亿美元。
财秘解读：特斯拉上海工厂10月7日即宣布正式投产，特斯拉CEO马斯克曾预测，今年年底，其上海工厂每周可生产汽车1000辆，未来的目标是周产3000辆，均快于美国加州工厂。与此同时，特斯拉中国市场表现强劲，据中国汽车工业信息网数据，11月份注册登记的特斯拉汽车为5597辆，创下五个月高点。机构认为，未来特斯拉通过国产化有望进一步降低成本，从而提升其盈利能力。特斯拉在华建厂可以类比苹果产业链落地中国，有望提升中国配套产业链的整体实力。
相关公司：
旭升股份（603305）取得了特斯拉中国区域的增量业务，目前公司已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等新能源汽车零部件开展了前期合作；
岱美股份（603730）全球最大的汽车遮阳板供应商，成功切入了特斯拉、蔚来、小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系。
4、国家鼓励，政策支持，这个行业值得加配
机械行业2020年所处宏观环境比较友好。首先，逆周期调节政策持续推动基建投资增速上行，在专项债新规及固定资产投资项目资本金比例下调这两个政策推动下，预计基建投资增速在8%以上；其次，地产投资韧性很强，尽管投资增速仍将下行，但降幅整体缓慢；最后，制造业投资增速有望止跌回升。
财秘提醒：专家分析，工程机械为最受益宏观环境的板块，推荐头部企业。在基建上行、地产韧性的加持下，以及环保升级、治超、机龄等因素推动下，判断工程机械行业2020年还将保持正增长。而龙头主机厂商在受益于行业增长的同时，自身在各自优势领域的竞争优势提升、业绩现金含量较高、海外拓展稳步推进助力长期增长。
相关公司：
徐工机械（000425）、三一重工（600031）、中联重科（000157）、恒立液压（601100）。
财经要闻
1、工信部进一步深化电信、烟草等重点领域改革
证券时报网：日前2020年全国工业和信息化工作会议在京召开，会议要求，进一步深化电信、烟草等重点领域改革。扩大高水平开放合作，取消商用车制造外资股比限制，引导外资投向电子信息等先进制造业、研发设计等现代服务业和中西部地区。
财秘提醒：未来将牵头办好2020年中国─东盟数字经济合作年活动和中小企业国际合作论坛，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系。
2、2020年起长江重点水域实行十年常年禁捕
农业农村部：日前，为了强化生物资源保护，我国明年起将在长江流域重点水域实行为期十年的常年禁捕，引导退捕渔民转变，持续清理整治“绝户网”和涉渔“三无”船舶，扩大限额捕捞试点。
3、民法典草案合同编：禁止高利放贷
中新网：民法典草案日前提请十三届全国人大常委会审议。草案合同编新增规定，禁止高利放贷。有方面提出，为解决民间借贷领域存在的突出问题，维护正常的金融秩序，建议明确规定禁止高利放贷。民法典草案采纳这一意见，将这一款规定修改为：禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。
4、证券法拟大幅提高违法处罚力度，欺诈发行最高罚2000万
证券时报网：日前证券法修订草案“四审”，宪法和法律委员会经研究，进一步加大对证券违法行为的处罚力度，显著提高证券违法成本，严厉惩治并震慑违法行为人。建议对法律责任一章作以下修改：对相关证券违法行为，有违法所得的，规定没收违法所得。
财秘提醒：同时，较大幅度地提高行政罚款额度，按照违法所得计算罚款幅度的，处罚标准由原来的一至五倍，提高到一至十倍；实行定额罚的，由原来多数规定的三十万元至六十万元，分别提高到最高二百万元至二千万元(如欺诈发行行为)，以及一百万元至一千万元(如虚假陈述、操纵市场行为)、五十万元至五百万元(如内幕交易行为)等。
重要公告
1、德威新材控股股东所持12.43%公司股份被司法拍卖
2、凤形股份实控人拟转让8%股权，控制权拟发生变更
3、科创新源实控人拟增持不低于3000万元
4、新天科技2019年净利润预计比上年同期增长60%－90%
5、一汽夏利：一汽股份拟将持有的43.73%股权无偿划转给铁物股份
6、太空智造：交信基金设立的投资主体拟成为公司实控人，23日起复牌
7、卓越新能75%的公司股份延长锁定期6个月
8、乾景园林控制权转让方案遭否，陕西水务现拟受让公司13.95%股份
9、欣龙控股：嘉兴天堂硅谷将成为公司单一拥有表决权份额最大的股
10、众应互联预计MMOGA与彩量科技产生商誉减值计提10亿元至13亿
11、中国高科控股股东北大方正集团所持有的公司5.20%股权及孳息被司法轮候冻结
12、圣邦股份拟发行股份及支付现金购买钰泰半导体71.30%股权
13、坚瑞沃能27日将召开次债权人会议和出资人组会议，23日起停牌
14、南威软件中标5.56亿元“完善提升城市安全信息系统”采购项目
15、金通灵拟向控股股东定增募资8亿元
热点事件解读
国务院关税税则委员会：明年1月1日起调整部分商品进口关税
为推进贸易高质量发展，经国务院批准，国务院关税税则委员会近日印发通知，自2020年1月1日起，调整部分商品进口关税。
为积极扩大进口，激发进口潜力，优化进口结构，自2020年1月1日起，我国将对850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中，为更好满足人民生活需要，适度增加国内相对紧缺或具有国外特色的日用消费品进口，新增或降低冻猪肉、冷冻鳄梨、非冷冻橙汁等商品进口暂定税率；为降低用药成本，促进新药生产，对用于治疗哮喘的生物碱类药品和生产新型糖尿病治疗药品的原料实施零关税；为扩大先进技术、设备和零部件进口，支持高新技术产业发展，新增或降低半导体检测分选编带机、高压涡轮间隙控制阀门、自动变速箱用液力变矩器和铝阀芯、铌铁、多元件集成电路存储器、大轴胶片原料、光刻胶用分散液、培养基等商品进口暂定税率；为鼓励国内有需求的资源性产品进口，新增或降低部分木材和纸制品进口暂定税率。
为推进贸易与环境协调发展，根据国务院全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物的有关精神，与进口废物管理目录的调整时间相衔接，自2020年1月1日起，取消钨废碎料和铌废碎料2种商品进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。
为推动共建“一带一路”高质量发展，构建面向全球的高标准自由贸易区网络，实施互利共赢的开放战略，根据我国与有关国家或地区签订的自贸协定或优惠贸易安排，2020年我国将继续对原产于23个国家或地区的部分商品实施协定税率。其中，进一步降税的有中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、新加坡、澳大利亚、韩国、格鲁吉亚、智利、巴基斯坦自贸协定以及亚太贸易协定。2020年，继续对与我国建交并完成换文手续的最不发达国家实施特惠税率，并根据联合国最不发达国家名单和我国过渡期安排，调整特惠税率适用国别。
2020年7月1日起，我国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第五步降税，同时与此相衔接，相应调整其中部分信息技术产品的进口暂定税率。
上述调整措施有利于降低进口成本，促进国际国内要素有序自由流动，推动建设更高水平开放型经济新体制；有利于提高对外开放水平，不断拓展贸易发展新空间，加快高标准自由贸易区建设；有利于与其他国家和地区共享发展成果，开创开放合作、包容普惠、共享共赢的国际贸易新局面。
资本视野
1、十大券商一周策略：暖冬行情只是"小康牛"预演，2020年将迎来曙光
2、事关七亿农民会议召开，五大板块迎风口，最强概念股名单出炉
央农村工作会日前在北京召开，会议讨论了《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（讨论稿）》。会议指出，全面建成小康社会，最突出的短板在“三农”。要加大农村基础设施建设力度，提高农村供水保障水平，扎实搞好农村人居环境整治，提高农村教育质量，治理农村生态环境突出问题。
分析认为，明年是全面建成小康社会收官之年，中央和各级政府势必投入更大精力在“三农”工作上，农村建设、水利、教育、环境等各方面都将获得更大发展，A股相关板块的机会也将显现。
一、会议对农村生态环境治理、农村人居环境整治等提出了重点要求。环境修护、保护相关概念股有望受益：碧水源、国祯环保、首创股份、中山公用、巴安水务、华测检测、先河环保等。
二、水利等农业基础设施建设相关个股：大禹节水、安徽建工、利欧股份、中金环境、钱江水利、青龙管业等。
三、农村工作中对于恢复生猪养殖、保障供应进行了相关部署。养殖、饲料、疫苗等相关个股都有望受益：牧原股份、温氏股份、新希望、天邦股份、天山生物、中牧股份、蔚蓝生物等。
四、会议对于包括设施在内的农业现代化改造进行了大幅阐述，加上此前中央对于“智慧农业”、农业科技的重视，种业、农机、化肥等相关股份也有望受益：隆平高科、荃银高科、云图控股、丰乐种业、敦煌种业、登海种业、新研股份、辉隆股份、司尔特等。
五、会议把推开农村集体产权制度改革试点作为农村改革的重点之一，涉及到农业用地确权等相关政策，对于维护农民土地经济权益具有重大意义。土地流转概念股可能会受到影响：北大荒、苏垦农发、香梨股份、新农开发等。
财经日历
