证券投资内参20190912(干货)

盘面回顾

三大股指震荡走高沪指涨0.75%,大金融板块午后再度活跃

12日早盘沪深两市集体高开,开盘后指数震荡走低一度翻绿,5G和国产芯片等科技股表现活跃。午后以保险和券商为首的大金融板块集体走强,大盘回暖拉升,但整体成交量明显萎缩。从板块指数方面看,保险、券商和5G等板块涨幅居前,黄金、农业和稀土等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.75%,报收3031点;深成指涨0.67%,报收9919点;创业板指涨0.41%,报收1710点。沪股通全天净流入29亿元,深股通全天净流入10.5亿元。

机会挖掘

1、黄磷价格报价最高涨至20000元/吨,本月以来涨近20%

黄磷价格本月连续上调。9月12日,云南活发磷化黄磷价格调整,净磷出厂承兑价上调至20000元/吨。这一价格较之前的报价18200元/吨上涨了1800元/吨。同日,云南弥勒市磷电化工黄磷净磷出厂现金报价19500元/吨,也比9月9日又上调了500元/吨,较8月26日则涨了3000元/吨。

相关公司:

兴发集团(600141)、澄星股份(600078)等。

2、到2020年我国北斗导航系统将全面建成

中国卫星导航定位协会会长于贤成表示,到2020年我国北斗导航系统将全面建成,并提供全球服务,我国北斗的应用将迎来一个新时代,这也将促进我国的卫星导航产业迎来一个黄金发展时期,预计至2020年,我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元。

相关公司:

中海达(300177)、合众思壮(002383)、四维图新(002405)等。

3、国庆档预售火爆,影视板块或迎布局机会

目前中秋档叠加国庆档预计有20余部影片上映,其中《我和我的祖国》、《攀登者》和《中国机长》这三部影片均有望冲击高票房。 随着中秋档和国庆档的到来,电影票房或有望再次爆发,考虑到去年国庆档的基数较低,今年国庆档有望实现恢复性增长,短期影视板块或将迎来布局机会。

相关公司:

金逸影视(002905)、万达电影(002739)等。

4、上万亿元重大项目集中上马,地方投资高潮来了

最近半个月,多地纷纷集中开工一批重大项目。据粗略统计,贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马,涉及总投资规模超过万亿元。从各地披露信息来看,此次地方集中开工的项目多为产业项目和基建项目。产业项目多集中在新兴产业领域,突出了投资强度大、科技含量高、产业链联系紧密等特点。

相关公司:

徐工机械(000425)、四川路桥(600039)、设研院(300732)、东华科技(002140)等。

5、国际炭黑巨头宣布提价,国内炭黑价格水涨船高

国际炭黑巨头卡博特公司宣布自10月1日起提高全球炭黑产品价格,上涨幅度为5%-15%,具体涨价幅度因产品和地区不同而有所差别。下半年来,除卡博特外,博拉炭黑、东海炭素等也相继宣布涨价信息。在国家环保监管高压下,炭黑行业开工率受限,供给收缩;主要原料煤焦油价格维持高位,对炭黑价格形成坚实支撑。此次国际巨头带头提价,国内炭黑价格也有望水涨船高。

相关公司:

龙星化工( 002442 )、永东股份( 002753 )、黑猫股份( 002068 )等。

6、钴系列产品继续大涨,相关公司有望受益

据百川资讯数据,钴系列产品继续大涨,截至9月11日,钴粉价格26.6万元/吨,较上周上涨3.5%,较上月价格上涨15.65%;硫酸钴价格5.85万元/吨,较上周上涨15.84%,较上个月价格上涨54%;氯化钴价格较上周上涨13.79%,较上个月价格上涨45%。

相关公司:

寒锐钴业(300618)、华友钴业(603799)两大钴产业巨头,弹性最大。

7、产能将达全球50%,自主可控关键领域重回增长

目前中国芯片消耗量占全球50%以上,但中国IC市场自给率不足20%,2020年,大陆将有26条生产线投产大陆芯片产能将达到全球的50%。2020年将会是消费电子大年,汽车电子、物联网领域需求也有望快速成长,需求提振将带动半导体行业重回增长轨道。国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控,后续政策、资金支持有望加大。

相关公司:

中微公司(688012)刻蚀设备已批量应用于一线客户的晶圆制造产线,已斩获5nm逻辑电路和64层3D NAND制造厂CCP刻蚀设备订单;

胜利精密(002426)全资子公司富强科技与成都光电所共同设立公司承担的极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项光刻机受制约关键零部件国产化产品研发项目。

重要公告

1、二六三参股6.49%的公司致远互联在科创板上市申请获通过

2、兴齐眼药股东桐实投资拟继续减持不超6%股份

3、积成电子获山东省国投再度举牌,持股达到10%

4、司太立股东拟减持不超6%股份

5、康辰药业股东GL拟减持不超10.35%股份

6、香江控股控股股东拟5.95亿元受让公司6.955%股份

7、西部黄金控股股东拟减持不超5%股份

8、中国出版子公司拟收购法宣在线51%股权

9、张江高科拟发起设立张江科创基金

10、高能环境中标9997万元项目

11、新能泰山已耗资1.27亿元回购2%股份

12、杭锅股份拟1.5亿元至2亿元回购股份

13、九洲电气中标3729万元轨道交通项目

14、京威股份股东德国埃贝斯乐拟转让所持24.2%股份

15、成都路桥联合体项目中标,总金额近10亿元,占2018年营收的36.32%

16、同济堂股东拟减持不超7%股份

17、中国国旅控股股东部分国有股权无偿划转给社保基金会持有

热点事件解读

1、31省份8月CPI:11省份涨幅超全国,广西连续两月居首

日前,国家统计局公布了8月份全国31个省(区、市)居民消费价格指数(CPI),其中,广西、海南等11个省份涨幅超全国。

8月份全国CPI同比上涨2.8%,涨幅连续六个月处于“2时代”,从环比看,全国居民消费价格环比上涨0.7%。

中新经纬梳理发现,分省份来看,11个省份8月份CPI同比涨幅超过全国平均水平。3地8月份CPI同比涨幅与全国持平。17省份CPI同比涨幅低于全国。其中,广西涨幅5.2%,居第一,连续两个月涨幅最高。

国家统计局指出,8月份,猪肉供应偏紧,价格上涨23.1%,涨幅比上月扩大15.3个百分点,影响CPI上涨约0.62个百分点。受中秋节临近和消费替代影响,鸡蛋、牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格上涨2.0%-5.9%,合计影响CPI上涨约0.10个百分点。受台风及高温天气影响,鲜菜价格上涨2.8%,影响CPI上涨约0.07个百分点。

南京银行研报认为,供需失衡情况下猪肉及相关畜肉价格超季节性走高,导致食品价格提升,是本月CPI上涨主要原因。

今年以来,受猪周期下行、非洲猪瘟疫情等多种因素综合影响,我国生猪产能下降,造成了市场供应偏紧,价格上涨。农业农村部数据显示,今年3月开始猪肉价格步入上行通道,进入8月份,猪肉价格持续快速攀升。

东北证券宏观分析师沈新凤指出,CPI大幅上升的主要因素是猪肉价格增速超出预期。由于非洲猪瘟及各地环保政策对养猪产业的限制,生猪存栏不断降低,8月猪价上涨,拉动CPI同比上升1.08个百分点。在猪肉价格上升的影响下,鸡肉、牛羊肉等其它替代品的价格也明显提升,超出往年正常的季节性变化,共同推高CPI上升。

此前,国家发改委也指出,从今后一段时间来看,我国物价不具备全面大幅上涨的基础。国家发改委新闻发言人孟玮表示,我国工农业产品和服务供给总体充裕,居民消费稳定增长,价格总水平保持基本稳定的态势是具备坚实基础的。

资本视野

1、明年市盈率不足5倍股票名单,净利增速最高达262%,更有严重滞涨股

由于已经进入四季度,大多数股票有可能切换到2020年进行估值。统计显示,按照机构一致预测,28只股票明年预测市盈率低于5倍。其中,预测市盈率最低的股票是新城控股,8家机构一致预测明年市盈率3.01倍榜单最低。荣盛发展位居次席,19家机构一致预测明年市盈率3.16倍。蓝光发展位居第三位,15家机构一致预测明年市盈率3.56倍。此外,华菱钢铁、华侨城A、华泰股份、新钢股份等个股明年预测市盈率低于4倍。

上述股票主要集中在三个行业,一个是房地产,还有就是钢铁、银行。其中,房地产股有多达15只股票,钢铁股有5只,银行股有4只。相对来说,房地产股的明年净利增速在三个行业中最为可观,而钢铁股相对最差。

有分析人士表示,以地产、钢铁等行业为首的强周期板块,以市盈率来估值可能并不是非常合理,而且受政策影响非常大。相对来说,近期火热的科技股得到政策支持,且具备长期发展空间。

从PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)来评估。统计显示,有60只电子、计算机、通信行业股票明年预测市盈率低于明年预测净利增速且预测机构家数在10家以上。

2、历史低位的绩优低估值股曝光,最牛股12天翻倍,社保基金和QFII重仓的仅这几只

随着未来市场交投趋向活跃,低位绩优的低估值股或将迎来更多补涨空间。统计显示,最新收盘价较历史低点涨幅不足30%,滚动市盈率低于50倍,且上半年扣非净利润同比增长的个股,共计110只。分行业来看,这些个股大多来自银行、化工、机械设备等行业,银行股入围数量最多,有13只。

从估值角度来看,滚动市盈率不足10倍股主要为银行股,市盈率最低的是贵阳银行,仅5.08倍。

值得一提的是,在上述110只个股中,有17股被社保基金重仓持有。根据二季度末数据显示,社保基金持股比例最高的是科顺股份,二季度末社保基金持有该股占流通股比例为6.16%。

除社保基金外,6只个股二季度末流通股东名单中,出现了QFII身影,分别是裕同科技、鸣志电器、海南橡胶、得邦照明、长沙银行、皖天然气。

财经日历

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泥泞金字09-16 08:34