盘面回顾
沪指高位震荡尝试攻击2800点，科技股领涨各板块
8日沪深两市股指双双高开，随后全天在高开的位置附近维持震荡走势，沪指盘中尝试冲击2800点，但并没有成功。科技类板块是今天的主要热点，前几日强势的周期股纷纷调整。沪指上涨0.93%，报收2794点；深成指上涨1.19%，报收8919点；创业板上涨1.51%，报收1522点。从盘面上看，军工、半导体、银行、ETC等板块涨幅居前；农业、自贸港、稀土等板块跌幅居前。沪股通净流入11.4亿，深股通净流入17.61亿。
机会挖掘
1、智能手表二季度出货量飙升，产业链公司有望受益
2019年Q2全球智能手表出货量年同比增长44%，达到1200万。Apple Watch以46%的全球智能手表市场份额保持第一，而三星再次回到了第二位，Fitbit跌至第三位。第二季度，三星共计卖出了200万部智能手表，市场份额15.9%。Fitbit第三，出货量120万台，市场份额9.8%。
相关公司：
合力泰（002217）公司市场占比较高产品主要包含儿童手表、运动手表、运动手环、智能手表等客户均有深入合作，主要提供触控显示相关器件；
长盈精密（300115）公司可穿戴相关组件产品包括TWS耳机、触控笔、智能手表等，是三星等新款智能手表金属壳的主要供应商。
2、高盛预计黄金将在未来六个月攀升至1600美元/盎司
日前，高盛上调黄金ETF需求预期，提高价格前景预测；预计黄金将在未来六个月攀升至1600美元/盎司。同时，近期全球避险情绪上涨，相关公司有望受益。
相关公司：
恒邦股份（002237）、赤峰黄金（600988）、银泰资源（000975）等。
3、含抗生素饲料将全面退市，专家拟用中药替代
我国已经明确，2020年含抗生素的饲料全面退市。此前农业农村部发布公告，自2020年1月1日起，退出除中药外所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品；自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。2020年饲料中将全面禁止抗生素，饲料业、养殖行业必须提前应对，寻找抗生素替代品成为焦点。专家建议，利用中药取代抗生素，对公众的畜禽鱼食物安全，对养殖业的可持续发展，具有重要意义。
相关公司：
溢多利（300381）拥有国内领先的中药饲料添加剂固体、液体发酵技术，以及产品应用技术；
海大集团（002311）在酶制剂、中草药、微生物等功能性添加剂等多方面进行自主创新，获得了多项专利技术，有望受益。
4、不可靠实体清单或近期发布，可替代概念引关注
商务部发言人高峰表示，目前不可靠实体清单制度正在履行相关的程序，将于近期发布。根据前期发生的一些事件，像伟创力和联邦快递之行径，完全符合“不可靠实体清单”的要求。相关概念公司有望在不可靠实体清单发布后获益。
相关公司：
比亚迪（002594）已接手了伟创力二期项目。华为停止与伟创力合作之后，作为华为手机的主要代工之一，比亚迪直接受益；
蓝思科技（300433）已向政府部门表达了接手伟创力一期的意愿。
5、环氧乙烷价格7月以来涨逾10%
从百川资讯获悉，环氧乙烷价格自上月以来连续上涨，最新报价是7800元/吨-8000元/吨。这一价格较一个月前上涨了10%以上。8月8日，扬子石化环氧乙烷最新出厂报价执行7800元/吨；茂名石化环氧乙烷出厂报价执行8000元/吨。而一个月前，前者报价为7000元/吨；后者报价执行7300元/吨。
相关公司：
科隆股份(300405)、奥克股份(300082)、永安药业(002365)等。
6、嘉能可计划暂停全球最大钴矿，钴价大幅反弹
嘉能可计划关停全球最大钴矿山Mutanda，该矿山钴产量占全球钴原料供应量20%以上。该行为有望扭转当前钴行业供应过剩局面，带来供需格局的实质性反转，钴价有望重回30-35万元/吨水平。价格拐点叠加企业盈利拐点，钴价大幅反弹带来钴板块配置机会。
相关公司：
重要公告
1、北方导航上半年营收同比增12.65%，净利同比降九成
2、沙钢股份股东李强减持3000万股，持股降至5%以下
3、唐人神7月生猪销售收入1.08亿元，同比增加92.8%
4、三诺生物拟5000万元至1亿元回购股份
6、中船防务重组拟出售广船国际控制权，提升上市公司盈利能力
7、北京文化源于《流浪地球》收益约2.4亿至2.8亿
8、英飞拓与汇芯通信签署5G战略合作协议，实现资源共享、优势互补
9、蓝焰控股全资子公司中标山西一煤层气勘查项目，扩大煤层气业务规模
10、万顺新材拟收购派亚油墨全部股权，有助于公司更好控制成本
11、隆基股份签订逾76亿元多晶硅料采购合同
12、数字政通中标4630万元智慧城市项目
13、凯乐科技控股股东被动减持部分股份
14、科融环境涉嫌信披违规，遭证监会立案调查
15、浙江仙通上半年净利同比降49%
16、派生科技高管所持部分股票遭强制平仓
17、辅仁药业控股股东所持公司股份全部被冻结
18、新日恒力拟向宁夏产业引导基金转让恒力新材10%股权
19、美凯龙5.63亿元出售安徽腾辉100%股权及债权
20、金石资源上半年净利同比增161%
热点事件解读
MSCI官宣“加仓”！千亿外资即将驰援A股，机构解读汇总
8月8日早上5点，MSCI公布8月指数季度调整情况，最新结果显示，新兴市场指数中中国大盘A股纳入因子由10%增至15%，中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重分别为7.79%和2.46%。8月27日收盘后起变动正式生效。此次调整意味着，A股“入摩”扩容的第二阶段达成，依据此前MSCI计划，下一步扩容将在2019年11月完成，预计下一阶段完成后，A股权重将增至20%。
根据MSCI公告，中国中铁、宁波港、上海建工、西南证券、万华化学、药明康德、韵达股份、张江高科8只个股将被新增入MSCI中国指数(同样以15%的纳入因子)。
此次纳入MSCI新兴市场指数的前三大标的为海底捞(中国)，中国铁路集团，以及万华化学集团。
MSCI将共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数，无剔除，其中前三大标的为中国人保，中国中铁，万华化学，其余标的包括汤臣倍健、中国船舶、海航控股 、攀钢钒钛、 维信诺、药明康德、 韵达股份。MSCI A股在岸小盘指数无调整。
此前6月，MSCI公布基于可投资性方面的考量，首创股份、浙能电力、雅戈尔、ST康美已从指数中剔除。
中国人民大学重阳金融研究院产业部副主任卞永祖表示，“根据追踪MSCI指数的资金规模变化，同时也考虑当前金融改革的大背景，8月份这次扩容带来的增量资金可能达到2000亿元人民币。”
中金公司研报指出，MSCI新兴市场指数中的A股权重在8月底的调整后估计将从当前的1.7%提升至2.5%，根据追踪指数的资金规模，静态估算将为A股带来增量资金227亿美元，折合1600亿元人民币左右。11月底的调整后，A股权重估计将提升至4%，带来增量资金约420亿美元，折合2900亿元人民币左右。
华安基金表示，据测算此次纳入影响的资金量超过220亿美金，约1600亿人民币。但是由于大部分跟踪MSCI的基金是主动管理的，配置A股时间比较灵活，真正严格按照指数调整时间配置的基金大概有200亿。在当前的全球市场下，A股由于估值相对较低，经济基本面良好，中长期来看具备较高的配置价值，这也是随着MSCI纳入比例提升外资加大配置A股的根本原因。
东北证券研报指出，值得注意的是，过去3次MSCI提高A股纳入比例的调整生效日，外资均有明显流入，2018年5月、2018年11月、2019年5月生效日北上资金净买入分别为57亿元、38亿元、56亿元。但纳入生效日前情况并不一致，2018年MSCI两次纳入A股的生效日前北向资金均有明显流入，而2019年5月底的纳入前北向资金大幅流出。目前正处于MSCI纳入A股进程的中段，A股中MSCI成分股名单正在不断扩容，MSCI纳入因子正在逐步扩大，A股所占指数权重也将提升。在这一背景下，外资流入预期也将随之扩大，外资对A股市场的影响也将越来越重要。
中信建投张玉龙策略研究团队认为，本次扩大纳入中长期将带来173亿美元的资金流入。但跟踪资金中绝大部分为主动资金，汇率变动、市场走势和企业盈利情况等因素会极大影响其流入金额和节奏。近期外部因素扰动较大，外资持续流入的过程将有反复，MSCI扩大纳入因子短期内仅能起到提振作用，但全球央行宽松预期逐步升温，外资中长期逐步流入趋势不改。
此外，借鉴5月MSCI调整生效日的经验，在北上资金持续流出，市场交投低迷的情况下，被动资金配置的冲击会非常明显。冲击主要集中在MSCI成分股，尤其是新增成分股上，与MSCI成分一致，消费和金融龙头为主要受益对象。当前北上资金净流出，市场交投低迷。该团队认为8月27日调整生效日当天有可能会发生尾盘冲击异动。建议投资者提前考虑把握本次交易性机会，在生效日前一两天提前布局，通过交易降低持仓成本增厚投资收益。
资本视野
一、掘金抗跌股！这些个股主力资金大幅加仓！（名单）
1、北向资金加仓推升筹码集中度
回顾7月，北向资金整体净流入120.25亿元，成为不容忽视的一股主力资金。在北向资金大幅加仓的背景下，多只个股筹码集中度快速提升，显示外资从二级市场中收集了大量零散筹码。
取7月份股东户数降幅超过5%、北向资金持（流通）股比例增加超过0.5个百分点两个指标，同时满足上述两个条件的股票共有6只，分别是欧普康视、汇川技术、冀东水泥、德赛西威、红旗连锁、浙江医药。
2、半年报预喜吸引主力资金进驻
半年报密集披露期，上市公司的业绩确定性同样是主力资金考量的重点。在7月筹码集中度显著提升的公司中，有多家先行披露了半年报预喜公告。
按照7月份股东户数降幅超过5%、7月内公司披露半年报预喜公告两个指标来看，同时满足上述两个条件的股票共有15只。这15只股票7月以来平均上涨1.15%，大幅跑赢同期三大股指。
二、消费白马股跌幅排名，谁被错杀，这些股被机构一致看好，最高目标涨幅超九成（名单）
近期市场再度陷入调整，上证指数已经跌破2800点整数关口，创出本轮调整新低。此前表现出色的大消费板块，表现也不尽如人意。自上证指数7月2日见阶段顶部3048点以来，食品饮料指数和家用电器指数跌幅均超过10%，医药生物指数跌幅超过7%。即便是一批市场公认的消费白马股，有的也出现了不小的调整。
统计显示，年内最高价以来跌幅超过20%的个股中，有84只股票属于医药生物、食品饮料、商业贸易、家用电器、休闲服务、轻工制造等大消费板块（剔除了处于下行周期的汽车行业以及传媒行业），且最新市值超过百亿元。这其中可能存在着超跌消费白马股。
买入评级机构数量越多的股票，白马属性可能就越强。但并不意味着买入评级机构数量较少的个股，市场就不认可其白马属性。市场公认的白马品种，但机构认可度不高的股票，其确定性要打个问号。因此，选择机构认可度高的标的进行梳理，其中存在着错杀的消费白马股可能性会更高。这些超跌股机构一致目标上涨空间高。
财经日历
