这个周末出了不少大事，今天和大家简单说说几个周末新闻：
1、莫斯科一家郊区音乐厅遭到恐怖袭击，死了130多人。“伊斯兰国”宣称为此负责。
解读：这是个时政军事领域的重大事件，轰动了全世界。
有同学问我：明天A股会不会因此下跌，又让大A买单？
时政军事领域，我懂得不多，感觉A股应该没什么影响，唯一有影响的可能是中俄贸易，比如汽车出口。
但俄罗斯本就处于战争状态，格局没有变化，现在和俄罗斯做生意的公司，对中间的幺蛾子应该都有防范和准备。
2、擅长处理长文本的Kimi爆火之后，3月22日晚间，阿里高调宣布通义千问开放1000万字长文本能力。
360当晚紧随其后，宣布360智脑正式内测500万字长文本处理功能，即将入驻360AI浏览器。
百度也将在下个月开放200万-400万的长文本能力。
解读：这些互联网大厂相继推出长文本大模型，成为Kimi的竞争对手，会削弱Kimi合作商的价值，但另一方面会提升上游语料的价值，因为无论谁成为最终赢家，语料的需求都会增加。
周三文章《信不信，他会有两个涨停？》，我给大家分享了传媒IP公司名单，这个传媒IP就是上游语料的一部分（都是数据要素）。
看周末新闻的架势，估计明天，这个名单里还会有新的涨停涌现出来。
3、据悉，有华为手机供应链公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。
产业链人士对记者透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。
解读：周五传媒走强，带动AI线升温。
AI手机也是AI线一员，未来又有利好——P70预计3月末4月初发布。
综合来看，我认为AI手机板块可列为潜力热点。
接下来我们要梳理AI手机公司名单，筛选出重点列入星球观察池。
4、当地时间3月22日，荷兰宣布首相吕特时隔五年将于下周访华。
路透社称，吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。
解读：五年前美国对阿斯麦的施压，要求限制对华出口光刻机。
现在时隔五年，荷兰首相再次访华，似乎说明其对华限制有了转机。
正如阿斯麦公司本周较早前透露的，他已获得出口许可证，可以在2024年12月31日之前为大多数中国客户提供服务。
所以，可以把荷兰首相访华视为A股半导体产业链的利好，只有光刻机分支不算利好（也谈不上利空，因为无论荷兰是否放松出口，我们都要发展自己的光刻机）。
不过周末美国那边又传来幺蛾子：美国商务部负责工业和安全事务的副部长在众议院听证会上表示：美国不仅要控制半导体制造设备的销售，还要控制已经出口到中国的设备所需的服务和零部件的销售。
这事如果付诸实施，等于对我们的制裁又升级了。好在他现在只是说说，还没有实际行动，而荷兰首相访华是实际行动，所以下周半导体产业链应该还是利好为主。
5、过去一周仔猪价格创年内新高，北方报价达680元一头。
解读：猪价低迷了好久，低迷到几乎被所有人遗忘了。
就在这个时候，仔猪价格开始悄悄回升，紧接着一家猪企熬不住了，公告要破产重组，让市场猛然发现，猪周期又要来了。
于是，猪肉股又重拾升势，成为过去一周最强的热点之一。
一直关注我文章的同学都知道，春节后我一直在说猪肉股的长线定投机会。
猪周期是确定要来的，但中间的过程却可以千变万化，比如现在，有猪企不断退出，产能继续去化，那么猪周期就会早一点到来；
但如果大家都觉得猪周期马上要来了，养猪的惜售，令猪价上涨，炒猪肉股的大举买入，把股价打回到牛市，那么猪周期就会延后到来。
这就是猪周期的反身性，就像一个狡猾的主力，原本是要拉升的，结果发现有人抢筹，于是改为反手洗盘。
两周前我们最看好的猪肉弹性龙头神农集团最近一周涨了40%。
虽然验证了我们的分析，但也暂时关闭了长线定投的窗口，只能等一等再说了。
6、煤炭龙头中国神华发布年报：利润下降14%，但继续大手笔分红449亿。
解读：神华的利润虽然下降14%，但分红率上升了3个百分点，从72%升到75%。
这家公司过去多年一直如此，每当行业景气利润增加时，会降低分红率，而在行业衰退利润减少时，反过来提高分红率。通过这种方式来调节股息率，让持有人总能获得高股息。
不过这次利润下降的多了一些，算下来，这次股息率已经降到了5.9%。根据我们此前的测算，他在2022年和2023年的股息率分别为8.3%和6.8%（分别对应2021年和2022年年报），2024年是5.9%，虽然仍是高股息，但趋势是在下滑的。
与之相比，宁德时代前不久公布的分红方案更超预期，别看只有2.8%股息率，那可是全新的突破。
综合以上对周末新闻的分析，我认为下周值得关注的新方向是AI手机和半导体。
等明天结合盘面变化再聊！