Hello，大家好，又到了振宇和大家聊天的日子啦。
今天最受关注的行业是减肥药，振宇在八月初就和大家聊过了减肥药的逻辑和细节。
这是当时的链接。《感情被欺骗了！》
当时在文章的最后一部分，和大家讲了一个非常值得重视的公司：常山药业。
眼下看成为了减肥药的真正龙头，已经翻了三倍。
之所以常山药业是龙头，振宇觉得还是和当时跟大家聊过的未来事件有关，这家公司的减肥药正在进行三期临床测试。
三期临床测试离上市就不太远了，最近能这么涨应该是三期测试出了什么好消息。
振宇觉得减肥药加速上市的趋势肯定还是不变的。相比常山药业，礼来、诺和诺德等公司的类似产品也在审批的路上，整条产业链都会有新的变革。
振宇把之前梳理过的减肥药板块相关公司再给大家分享一下。
从今天的表现来看，除了常山药业，原料药的九州药业与德展健康涨幅比较居前，可能是核心的领涨分支。
振宇会继续顺着这个分支往下挖掘。
同时也要提防这个板块出现横向扩散，上一次当过龙头的试剂分支，这次就还没有出现动作。
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除了减肥药，振宇想和大家聊聊最近大火的华为。
1
华为
这次的发布会从整体来说，没有手机的细节就是不及预期的，振宇还看到有人调侃刘德华来了是最大的超预期
刘德华为华为代言的梗从网络走进现实哈哈
不过振宇觉得星闪还算是这次发布会的一个小亮点，这次发布的全场景产品都带有星闪芯片，是一个非常大的新增量。
而且振宇还看到有其他品牌也要推出携带星闪芯片的产品了。
虽然短期见光死，但振宇觉得长期的产业趋势还是向好的，值得继续留意。
其次是这条线上最新的热点算力。
2
算力
算力和这次归零后的第一个热点华为汽车连成了一条线，振宇也在热点启动的第一时间找到了核心分支，列入知识星球的观察池
同时在上周五把核心分支的名单分享给了大家。
从这周热点的表现来看，除了振宇列入观察池里的核心分支公司在这几天大涨了之外，其他相关公司都是回落的走势。
为什么是这样？
振宇觉得，可能因为当下的AI线就像2020年的新能源，故事宏大，却没见业绩，再来一次的大的行情是业绩开始出现了兑现。
比如光模块作为整个算力和AI线的上游，三季报就该在业绩报告里见证行业景气了。
从振宇在卖方那里了解到的情况是中际旭创等核心公司的三季报会开始展现英伟达的订单提振，振宇觉得可以开始留意起来。
最后祝大家中秋、国庆双节快乐~