Hello 大家好，又到了振宇和大家聊天的时候
这周地产作为归零后的第一个热点，只活跃了三天就见了重要减分项，被市场抛弃的太快...
不过振宇比较开心的还是和大家叨咕了一个月的天房发展，这家公司可以说是8月地产板块最强的趋势龙头。
当时挖掘天房发展主要是从一谈老师8月初和大家聊的地产核心受益逻辑“化斋”来考虑，天房发展是这个逻辑下最受益的公司。
目前看核心受益这件事，被市场证实了。
除了地产外，这周的新热点还有机器人和半导体。
振宇也在8月29日晚按照出现新热点后的惯例在知识星球上列了观察池。
从机器人后半周的表现看，涨的最好的是振宇挖掘到的核心分支减速机，龙头就是振宇挖掘到的核心受益公司步科股份与鸣志电器。
除了机器人外，振宇在选择半导体板块时，也是基于核心受益去思考。
半导体本周成为热点的催化是华为的mate60pro发布，这件事最近市场上讲过的人已经很多了。
振宇在上市当天也非常的激动，mate60pro的这颗麒麟9000s势必会成为国产手机新的里程碑。
不过话说回来，mate60pro的重磅突破毕竟是针对我们国产芯片产业链的，而不是推出了针对消费电子大行业而言新的技术。
从用户的角度看，和眼下的其余手机并没有太大的区别。
所以振宇觉得，mate60pro的推出相比利好整个消费电子产业链，可能更利好华为产业链中的芯片制造和5G通信零件。
芯片制造的主机厂目前只有一个中芯国际可以选择，所以振宇昨天上午第一时间就梳理了出来中芯国际产业链中基本面核心受益的半导体公司拓荆科技并列入观察池。
虽然不如机器人的核心分支涨的多，但表现也还算可以。
除了拓荆科技外，中芯国际产业链相关的上市公司还有很多，振宇这个周末继续细细挖掘。
说到这，振宇怪遗憾当天没有将中富电路列入观察池。
明明看了拆机视频后找到了通讯模块用PCB作为新增量的优势，却因为第一天只小幅上涨而放弃了它...还需要继续提升自己。
顺着科技这条线索，马上还会有一个重磅利好，苹果在9月13日的秋季发布会。
苹果的科技春晚很有可能会刺激科技这条线又出现新的热点，甚至可能是双七热点。
哪个分支可能会是核心受益？
今年苹果的发布会最重磅的还是iphone15promax，目前各路机构最期待的就是潜望式摄像头。
苹果在2015年就开始研究潜望式摄像头，如今到2023年终于要用在新的手机上。
天风国际的郭明錤预测潜望式摄像头模组成本将会超过500元。
振宇找到上一代14promax的摄像头物料成本是200块出头。不考虑消费电子的复苏，潜望式摄像头也会带来一倍的新增量。
相关受益的上市公司振宇找寻后发现在A股的主要有蓝特光学和立讯精密。
蓝特光学今年6月刚刚结项了20年上市募资的微棱镜厂房项目，微棱镜主要用于潜望式摄像头。
蓝特光学是一个老牌的苹果产业链上市公司了，公司50%的收入都来自于苹果，如果今年iphone15promax实锤潜望式摄像头，振宇猜测公司可能会受益。
立讯精密主要依靠摄像头马达和组装参与进iphone15promax的产业链，这是个老白马，振宇就不多说了。
篇幅有限，振宇只举例了两家公司来对照新的逻辑，其他的振宇也还在继续挖掘中~
最后希望九月市场大涨，周末愉快！
