我们这里已经连下了四天的大雪，据说已经破了1905年以来的气象记录了，每天都是阴沉沉的。
然而就在我写文章这会儿，本该落山的太阳居然冒出来了，阳光透过玻璃窗洒在我打字的手上，有点小惬意。
幸福总是相对的，吃了苦才知道甜的好，大雪天打不到车，路边冻得像个傻X，才能体会到挤地铁的温馨。。。。。。
昨天说过，目前市场处于震荡阶段，上下空间不大，这种市况下与其追击已经大涨的主线，不如埋伏潜力主线。
目前我们正在跟踪的三条潜力主线是科技、消费和军工。消费和军工因为好多天没再出现高分，只剩下科技这条线还在继续升温，所以科技是我们短线进一步重点跟踪的方向。
我在11月3日文章《暗流涌动，这个方向会是下一条主线？》专门聊了科技这条线的潜力热点——半导体。
当时重点分析的半导体分支是IGBT分支，理由是这个分支下游是新能源，能搭上新能源这列快车。
此外，半导体的另一个分支，GPU分支，还能搭上元宇宙的快车，因为元宇宙的图像显示需要用到GPU芯片。
所以A股GPU的龙头企业景嘉微昨天收出了20cm涨停。
其实仔细研究你就会发现，半导体可以搭上几乎所有热门科技行业的快车，因为半导体是整个科技领域的上游。
所以，我们不能只是追着分析热门行业相关的半导体分支，还要静下心来研究半导体行业内部的景气轮动顺序——哪个分支先景气，哪个分支后景气？
我在6月2日文章《才发现，半导体第二轮周期要来了！》说过，这一轮半导体的景气周期会沿着半导体设备——>半导体制造——>半导体材料的顺序轮动下去。
1、先是上游设备企业景气，因为中游制造企业（晶圆代工厂）要想抓住这波半导体浪潮，首先需要扩大产能，要扩产能就需要提前给设备企业下订单；
2、等到设备交付使用之后，中游制造企业（晶圆代工厂）变得景气，因为扩大了产能，销售放量；
3、在中游制造企业（晶圆代工厂）销售放量的同时，上游半导体材料需求开始增加，相继进入景气阶段。
其实景气周期内各个分支都会景气起来，只不过在某个阶段，总有一个分支是最景气的，这个分支就容易成为这期间半导体板块的领涨分支。
回头看，6、7月份半导体行情的领涨龙头非北方华创莫属，而他正是半导体设备分支的龙头企业。
根据方正证券陈杭先生的研报，明年一季度前后将迎来半导体设备交付的高峰，也就是说，那个时候中游制造企业（晶圆代工厂）将取代上游设备企业，成为最景气的分支。
与此同时，半导体材料企业也将随后进入最景气阶段。
现在接近年底，时间已经不远，该开始研究半导体代工厂和上游材料企业了。
11月3日我曾分享过一次半导体企业的名单，今天我的小伙伴鸿疆同学重新做了更新和补充，重点增加了半导体材料各分支的重点企业。
