其实只要您稍微放长一点视野，股票价格始终是反映企业成长优劣的。没有一家从小成长为跨国大企业是小微盘的；更没有一家业务逐渐萎缩，濒临倒闭的公司，依然可以享受所谓“壳资源价值”的。这才是当今世界股市的根本逻辑，而我们正在走向成熟的路上。
所以昨天在社融数据不及预期之下，所有传统行业表现不佳，尤其是地产价格指数、新开工情况等是各项分类数据中最差的，地产再次下跌。当然这是反映地产政策之前的实际经营数据，对于5月政策大反转之后的效应仍有待观察，这就是我们经常说的，第一波行情，游资博弈政策，第二波，看机构根据实际数据做出“回补”，这个过程远比一波复杂。不过我们依然保持多头看法。
至于针对欧盟的猪肉反倾销：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。摆明了，就是前阵子欧盟对咱们汽车加税，得有个态度，但并不实际价值，您千万不要因此对猪肉股进行重新估值。
5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。看来不计算地产对经济的影响工业情况没有预想的差。
对于高端白酒我始终不理解，为什么93%的高毛利可以连续维持几十年，这严重违背现行普遍认可的经济学原理：近日有部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。---我始终回避该类股票。
台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。这一波涨价潮开始向产业链下游传导，据供应链消息，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。涨价不仅在资源大宗，也在芯片高端。我本人坚定看多后期的A股芯片行业所有股票。