$中集集团(SZ000039)$ $中远海控(SH601919)$ 1、 中集集团、中远海控：供给端: 红海冲突导致集装箱船舶绕航，运力减少6%以上 （运距增加30%x全球集装箱运力的23%)，需求端：7、8月发货旺季叠加欧美补库需求。咱们股票底池里长期跟踪的是中集集团，2023年10月以来是完美的规避了春节大跌和后面科技股回撤，4月份地产股大幅杀跌的。整个半年度走势非常完美的独立形态。投资建议：逢回调可持续买入并持有。